螞蟻集團A股發行價確定 兩地籌資345億美元創紀錄新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
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據上海證交所官網顯示,螞蟻集團 IPO 初步詢價週一 (26 日) 完成,根據此一價格,螞蟻將在上海、香港兩地上市籌資約 345 億美元,成為史上最大 IPO 交易案。

經過近 1 萬個機構賬戶詢價,最終 A 股發行價確定為每股人民幣 68.8 元,總市值 2.1 兆元,這對應 2019 年扣非淨利潤,本益比為 96.48 倍。

按本次發行價計算,A 股超額配售選擇權行使前,預計發行人募集資金總額為 1149.45 億元人民幣 (約 172.3 億美元);在香港上市股價定價為每股 80 港元,籌集了 1336.5 億港元 (約 172.4 億美元)。

根據定價,螞蟻集團的估值將達到 3133.7 億美元,高於美國一些最大的銀行,包括高盛和富國銀行。而籌資近 345 億美元,更超越原本的紀錄保持者沙烏地國有石油公司 (Saudi Aramco)。

根據螞蟻集團上市發行公告,戰略投資者總計繳款人民幣 935.31 億元,其中天貓技術有限公司繳款 511.45 億元、全國社會保障基金理事會繳款 70.35 億元。中國建銀投資、新加坡政府投資、加拿大養老基金分別繳納 20.1 億元。