蘋果擬發行廉價債券，為股票回購和派息提供資金

36氪
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編者按：本文來自微信公眾號「財聯社」（ID:cailianpress），作者：周玲，36氪經授權發佈。

美國當地時間週一，蘋果公司決定利當前極低利率的債務環境，發行數年來最便宜的債券，成為最新一家發行債券為股票回購和分紅派息融資的藍籌股公司。

據知情人士稱，蘋果正尋求出售80億美元的債券，因10年期收益率徘徊在0.637%的歷史低點附近。

蘋果的發債顯示了信用評級最高的公司是如何通過利用美聯儲對信貸市場的支持，來發行廉價債務提高股東回報的。

今年3月，美聯儲將利率下調至接近於零的水平，並表示將作為投資級公司債券市場的最後買家，以幫助資金緊張的公司進入資本市場。

儘管美聯儲尚未購買任何公司債，但政府的干預行動已推動波音、萬豪國際集團（Marriott International）和福特汽車等需要融資的公司創紀錄地發債。

據美國銀行（Bank of America ）全球研究公司數據顯示，自1月1日以來，美國已累計發行了8071億美元的投資級公司債券，這是有史以來開局最快的一年。

蘋果公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，蘋果計畫發行2023年、2025年、2030年和2050年到期的債券。蘋果在文件中稱，這些資金將用於一般的公司用途，包括股票回購和股息支付。

在截至3月28日的六個月裡，蘋果已經斥資385億美元回購了自家股票。

Refinitiv IFR的數據顯示，蘋果將發行20億美元收益率為0.75%的3年期債券；發行收益率1.125%的22.5億美元5年期債券；發行收益率1.65%的17.5億美元10年期債券；以及收益率2.65%的25億美元30年期債券。

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Columbia Threadneedle Investments投資級企業信貸團隊負責人湯姆‧墨菲（Tom Murphy）在接受採訪時表示：「這是一個很好的提醒，即使在這個不確定的市場中，投資級公司也能獲得資金。」

截至上週發佈第一季度財報顯示，蘋果擁有1900億美元的巨額現金儲備。

墨菲在談到蘋果的巨額現金儲備和廉價的債務融資時表示：「從資本的角度來看，很多公司都希望處於蘋果當前所處境地。」

據CreditSights的分析師稱，蘋果公司有80億美元的債務將於2020年到期，主要是在美國和日本的債券市場借款。墨菲說：「蘋果也可能籌資用於償還這筆錢。」

高盛、美國銀行證券、摩根大通和摩根士丹利是此次蘋果債務交易的承銷商。

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