董事會：錸寶(8104)決議詢圈發行國內第一次無擔保可轉債，總額3.5億元

編輯部

公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:109/06/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

錸寶科技股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債。

3.發行總額:新台幣350,000,000元。

4.每張面額:新台幣10萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率為0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。

10.承銷方式:全數詢價圈購方式辦理公開銷售。

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構。

15.簽證機構:採無實體發行，不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關

核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長訂定發行日，

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將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之

訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生

效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修

訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(3)為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，

擬授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之

契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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