董事會：豐藝(6189)決議發行國內第三次無擔保轉換公司債，總額上限10億元

公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:108/12/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

豐藝電子股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:總面額上限為新台幣壹拾億元，實際募集金額依競價拍賣結果決定。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101%為限。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面年利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款。

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告。

12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法於主管機關申報生效後，擬授權董事長

視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華

民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次發

行轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、資金來源

、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經

主管機關指示修正或因應主客觀因素而須訂定或修正時，擬請授權董事長或其指定人辦

理。

(3)為配合本次轉換公司債之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署一

切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關法令規

定辦理。