董事會：臺龍(6246)決議擬辦理私募2500萬元有擔保可轉債，轉換價每股6.57元

編輯部

公告本公司董事會決議擬辦理國內第一次私募有擔保可轉換

公司債相關事宜

1.董事會決議日期:109/05/29

2.公司債名稱:臺龍電子股份有限公司國內第一次私募有擔保可轉換公司債

3.發行總額:新臺幣25,000,000元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:年利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:各次募得資金用於償還借款及充實集團營

運資金，以因應集團長期發展所需，以強化財務結構，降低資金成本；

預計將強化公司財務結構及改善償債能力，節省利息支出，擴大未來

營運規模、有效降低資金成本並確保籌資效率之外，本計畫之執行預

計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:台中商業銀行股份有限公司

12.代理還本付息機構:不適用。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:其相關辦法將依有關法令規定辦理

14.賣回條件:不適用。

15.買回條件:到期贖回。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:109/06/12

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

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不適用。

20.其他應敘明事項:

擬訂民國108年國內第一次私募有擔保可轉換公司債，以民國109年5月29日為定價基準日

，本次私募價格之訂定，不得低於參考價格之八成。其中參考價格係以下列二基準計算

價格較高者定之：(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

(3)決議國內第一次私募有擔保可轉換公司債案之本次董事會民國109年5月29日為定價日

之前一個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減

資反除權後之股價，參考價格為新臺幣7.30元，轉換價格以參考價格之九成定為每股

新臺幣6.57元。

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