董事會：瓦城(2729)決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，總額上限8億元

本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:108/08/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:瓦城泰統股份有限公司

國內第一次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣捌億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依面額100%～101%發行(依票面金額十足發行)。

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，或其他因應本公司發展之資金需求

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:未定。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:待定。

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，

並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，

本次發行無擔保轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫

所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及

其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示修正或因應主客觀因素而

須訂定或修正時，擬請授權董事長全權處理之。

(3)為配合本次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一

切有關本次發行無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發

行事宜。

(4)本次於中華民國境內發行無擔保轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長

視實際情況依相關法令規定辦理。