董事會：淳紳(4529)擬辦理公開發行國內第1次有擔保轉換公司債，總額3億元

本公司董事會通過擬辦理公開發行國內第1次有擔保

轉換公司債。

1.董事會決議日期:109/06/16

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:淳紳股份有限公司國內第1次有擔保轉換

公司債。

3.發行總額:新台幣3億元整。

4.每張面額:新台幣10萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款及負債所需。

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:未定。

13.發行保證人:未定。

14.代理還本付息機構:未定。

15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關

核准後另行公告之。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機

關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並呈報

主管機關核准後另行公告之。

21.其他應敘明事項:

本次募集與發行國內第1次有擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發

行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、所需資金總額

、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關

指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬授權

董事長全權處理之。