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董事會:沛波決議發行國內第二次有擔保轉換公司債,總額上限1億5120萬元

2019/08/13 14:15 財訊快報 編輯部

本公司董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:108/08/13

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

沛波鋼鐵股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣壹億伍仟壹佰貳拾萬元整為上限。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額之100%∼100.8%發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:國票證券股份有限公司。

13.發行保證人:授權董事長決定。

14.代理還本付息機構:本公司委託之代理機構。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

一、國內第二次有擔保轉換公司債發行相關事項,若因主管機關指示

  或客觀環境變化而做必要之修正時,擬請董事會授權董事長於有

  利於公司之情形,伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。

二、本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後,擬授權董事長訂定

  實際轉換價格基準日及相關發行事宜。

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