董事會：新零售(3085)決議私募普通股，本次合計發行1000萬股，訂價每股10元

公告本公司董事會決議私募普通股訂價事宜

1.董事會決議日期:109/07/06

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依證券交易法第43條之6規定擇定特定人

(2)應募人暫訂為︰

Tokyo Fashion Co., Ltd.(賽席爾商東京時尚有限公司)/本公司法人董事及

實質關係人

4.私募股數或張數:本公司業於109年6月24日經股東常會決議發行總額度不超過貳仟萬股

以內之私募普通股，並於股東會決議日起一年內授權董事會分四次發

行，每次伍佰萬股。擬訂定民國109年7月6日為10901、10902私募之

定價基準日，本次合計發行10,000,000股。

5.得私募額度:總額度不超過貳仟萬股以內之私募普通股，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日，

擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

之股價，再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配

息，並加回減資反除權後之股價均價比較，兩者取高價定為參考價格，但不得低於參考

價格之八成。本次私募採用定價日前三十個營業日計算為新台幣8.10元，另考量股價未

合理反映，為保障股東權益，本次私募價格將採溢價30%內訂定，故計算後之私募參考

價為新台幣10.53元，實際價格訂為新台幣10.00元。

7.本次私募資金用途:充實公司營運資金、轉投資

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因

素，故以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:109/07/06

11.參考價格:每股新台幣8.10元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，與本公司已發行之普通股相

同，惟其轉讓依據證交法規定，私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司

於交付滿三年後，依證交法等相關規定向主管機關申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:實際發行股數及增資基準日，或因客觀環境或為因應法令之變化而有

必需要修正或其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。