董事會:新唐(4919)決議發行國內第一次無擔保轉換公司債,上限20億元
本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:109/03/12
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
新唐科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限為新台幣貳拾億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:
底標以不低於面額為限,實際募集金額依競價拍賣結果而定
6.發行期間:七年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
支應本公司取得Panasonic Corporation半導體相關事業價款
10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權董事長視金融市場
狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關申報生效後
另行公告。
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關申
報生效後另行公告。
18.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關申
報生效後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關申
報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關申
報生效後另行公告。
21.其他應敘明事項:上述發行條件如有變更,授權董事長依市場狀況決行之