董事會:新光金(2888)決議發行國內第五次無擔保轉換公司債,上限50.15億元

公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:107/10/16

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:新光金融控股股份有限公司國內第五

次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新臺幣50.15億元

4.每張面額:新臺幣10萬元

5.發行價格:依票面金額之100%~100.3%

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:償還短期借款及充實營運資金

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另

行公告

17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依法令規定辦理,並報奉主管

機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依法令規定辦理,並報

奉主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:無