董事會：凱崴(5498)決議發行國內第三次無擔保轉換公司債，總額4億元

本公司董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:109/02/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

凱崴電子(股)公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣肆億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:購置生產用之機器設備及廠房修繕工程

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:未確定

12.承銷或代銷機構:宏遠證券(股)公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:宏遠證券(股)公司股務代理部

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行國內第三次無擔保轉換公司債計畫，包括發行時點、發行金額、

發行價格、發行期間、發行利率、發行及轉換辦法之訂定，以及本次計畫

所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益

及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正，或因應主客觀環境需

要，而須修訂或調整時，依董事會決議授權董事長全權處理之。