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董事會:冠西電(2466)決議發行國內第三次有擔保轉換公司債,總額3億元

2019/11/13 08:25 財訊快報 編輯部

公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債。

1.董事會決議日期:108/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:冠西電子企業股份有限公司國內第三次

有擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣參億元整(依競價拍賣後決定)。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:底標以不低於面額102%為限,實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長全權決定

12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:中國信託商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(福邦證券股份有限公司股務代理部)

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,於報奉主管機關申

報生效後授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報

奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理

,並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後,擬授權董事長另訂發行日,並向中華民

國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效,本次發行

有擔保轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、資金

來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更

、經主管機關指示修正或因應主客觀因素而須訂定或修正時,擬請授權董事長全權處理

之。

(3)為配合本次有擔保轉換公司債之發行作業,擬授權董事長代表本公司簽署一切有關

本次發行有擔保轉換公司債之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次於中華民國境內發行有擔保轉換公司債如有未盡事項,擬請授權董事長視實際

情況依相關法令規定辦理。

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