董事會：信音(6126)通過旗下信音中國申請公開發行A股，並在深圳創業板上市

公告本公司董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司

首次公開發行人民幣普通股股票（A股）並申請在海外證券交易所

上市案

1.董事會日期:109/05/04

2.股東會日期:109/06/15

3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:信音電子(中國)股份有限公司

4.申請海外證券市場掛牌之目的:

本公司之大陸子公司信音電子(中國)股份有限公司(以下簡稱信音中

國)，為拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才，提高

本公司(集團)全球競爭力與提升品牌形象，擬向深圳證券交易所申請

首次公開發行人民幣普通股(A股)股票，並在深圳證券交易所創業板

上市交易。本公司目前合計持有信音中國86.8%的股權。

5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:

(一)、對財務的影響

1、信音中國募集資金到位後，主要用於(1)擴充自動化產線提升產

能，以提升業務競爭力。(2)投資新產業資本支出、引進研發技

術人才，提升公司創新能力，為本公司(集團)帶來新的收入和利

潤增長點。(3)充實流動資金。

2、信音中國如順利於深圳證券交易所創業板上市，將可取得更多元

的資金來源及籌資管道，優化集團財務結構。

3、信音中國於深圳證券交易所創業板上市，將可提升本公司(集團)

的資產規模，並進一步充實本公司(集團)資本實力，以為股東追

求最大利益。

4、信音中國如順利於深圳證券交易所創業板上市，從股權結構角度，

本公司仍將通過信音(香港)國際控股有限公司保有對信音中國

的控制地位，且本次股票上市計畫採取公開發行新股方式進行，

並未涉及轉讓本公司既有股份之情形。

(二)、對業務的影響

1、通過本次發行上市並募集資金，增加投資並拓展中國市場，提升

產能規模，以提高行業競爭門檻，進一步提高市占率及集團獲利。

2、藉由本次發行上市，有助於提升公司在當地的企業形象，以及吸

引優秀人才，並可藉由員工股權激勵等獎勵措施確保核心人員的

穩定性，有助公司拓展集團業務的發展前景。

6.預計組織架構及業務調整方式:無調整。

7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:

藉由本次發行上市並募集資金，提高本公司(集團)全球

競爭力與提升品牌形象。

8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:

信音中國擬於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）並申

請在深圳創業板或其他資本市場上市，根據相關法規，將發行新股股

數約占信音中國發行後總股本比例不低於法令規定之25％，發行後本

公司之持股比例預計為65%，最終申請上巿交易巿場、發行數量將擬

提請股東會授權董事會或其授權之人根據大陸法律法規、資金需求、

與大陸監管機構的溝通情況及市場情況與主辦承銷商協商確定。但如

涉及與本公司有利益衝突的事項，將送本公司董事會決議確定。前揭

發行股票數量依台灣法規如需另經決議，本公司將依相關規定辦理。

9.價格訂定依據:

根據上市地相關法規，價格訂定方式需通過向詢價對象詢價，並根據詢

價結果和市場情況確定發行價格，或以中國證券監督管理委員會核定之

最終價格為準。

10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:

根據上市地相關法規，新股發行對象為符合大陸法律法規和監管機構規

定的詢價對象和符合資格之境內自然人、法人以及符合中國證券監督管

理委員會規定的其他投資者，本公司不會參與認購。

11.是否影響公司繼續上櫃:

信音中國申請在深圳證券交易所創業板掛牌上市，均符合相關法令，且

本公司仍保有對信音中國之控制地位，本公司現有股東之利益可獲得

充份保障，並不影響本公司於台灣繼續上櫃。

12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:

109年05月04日。

13.其他應敘明事項:

(1)、信音中國考量長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並

上市（A股），惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍

存有不確定性及不可預測性。

(2)、本次發行上市尚需經股東會同意後，方可辦理，如股東會同意之，為配

合子公司信音中國將於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）

並申請在深圳創業版或其他資本市場上的工作需要，擬請股東會授權

董事會或其授權之人、及/或授權子公司信音中國董事會或其授權之人

(依其情形適用之)根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意

見及台灣與上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，

並全權處理與本次發行上市有關事項、包括但不限於委任專業顧問，決

定本次發行的發行條件、發行期間、發行數量、發行對象、發行方式、

定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、是否實

施戰略配售、募集資金用途、出具承諾函、確認函及相關上市申請文件，

以及辦理其他一切與本次發行上市相關的事項，但如涉及與本公司有

利益衝突的事項或法令規定應由本公司董事會決議的事項，將由本公

司董事會決議確定。前揭發行股票數量依台灣法規如需另經決議，本公

司將依相關規定辦理。本案直至執行結束或另有討論決議後方始終止。