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董事會:互動(6486)決議發行國內第一次無擔保轉換公司債,總面額6億元

2019/10/14 07:35 財訊快報 編輯部

公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:108/10/09

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

互動國際數位股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:總面額新臺幣陸億元整。

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額100.2%∼100.5%發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:購置辦公大樓及倉儲。

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:採無實體發行有價證券,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

 相關辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

 相關辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

 相關辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

 相關辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

 相關辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

 (1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效,

   本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、

   轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、

   資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜,如遇有法令變更,

   經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時,擬授權本公司

   董事長全權處理。

 (2)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行作業,擬授權本公司董事長

   代表本公司簽署一切有關發行國內第一次無擔保轉換公司債所需之契約及文件,

   並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

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