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董事會:中茂(5205)決議辦理私募普通股,額度不超過300萬股

2019/11/01 15:21 財訊快報 編輯部

本公司董事會決議辦理私募有價證券

1.董事會決議日期:108/11/01

2.私募有價證券種類:私募普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象授權董事會依據

證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會

91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號令規定之特定人

為限。

4.私募股數或張數:3百萬股

5.得私募額度:私募發行普通股以不超過3百萬股股以內

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格之參考價格以下列二者中較高者之為之:

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算

本公司普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息,

並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息,

並加回減資反除權後之股價。

實際發行價格授權董事長視當時市場狀況決定,

惟實際私募價格不得低於參考價格之八成。

若本次私募增資發行普通股,依前述訂價方式,

致以低於股票面額發行時,

因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,應屬合理。

如造成累積虧損增加對股東權益產生影響,將依年度營業結果

由股東會討論應否減資彌補虧損。

7.本次私募資金用途:充實營運資金,以因應公司長期發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易,

且礙於時效,亦恐難迅速挹注所需資金。

再者,考量降低籌資成本,為避免影響公司正常營運且於短期內順利取得所需資金,

故擬辦理私募。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。

11.參考價格:尚未訂定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會於不低於股東會

決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況

決定之。

13.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法等相關規定外,

本公司本次發行之私募股份與本公司已發行之普通股相同。

本公司本私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓,

本公司於發行滿三年後,依規定需先取具櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函,

再依相關規定向主管機關申請本次私募之普通股補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本次私募普通股之未盡事宜等,

若因法令修正或主管機關規定及基於營運

評估或客觀環境之影響須變更或修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。

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