〈華邦電展望〉台中廠Q4減產3-4成 看好明年中需求回溫

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (12) 日舉辦家庭日,總經理陳沛銘表示,第四季需求確實很淡,台中廠啟動減產 3-4 成,高雄廠後續新產能拉升時間也會遞延;董事長焦佑鈞則認為,隨著庫存去化告段落,明年中市場需求可望浮現,期待下半年表現若非常好,明年還會是個好年。

焦佑鈞表示,疫情造成生活型態改變,推升消費者對電子產品需求,帶動 2020 年下半年到 2022 年上半年記憶體需求暢旺,而原先就預期隨著疫情趨緩,今年下半年需求會開始走下坡,但年初爆發俄烏戰爭,造成後續通膨等市場變化,導致下半年需求變動更戲劇化。

另一方面,焦佑鈞指出,也因先前缺貨時,系統廠擴大備庫存,扭曲過去 2 年供需狀態,如今供應順暢後,就將安全存貨水位往下調整,進而加重市場不景氣氛圍。

焦佑鈞進一步說明,過去 2 年的需求,是消費者真正需求、加上建立安全庫存的需求,現在下滑的需求則是消化存貨、及需求下降加總的結果,等到存貨調整結束,真正需求就會浮現,預期時間點落在明年中,但當真實需求反應時,也不會像過去 2 年疫情期間這麼多。

焦佑鈞說,對華邦電來說,今年前三季營運都非常好,明年上半年雖然可能差一些,但期待下半年若表現非常好,明年還會是個好年。

總經理陳沛銘也說,第四季確實需求很淡,10 月會是今年最淡的月份,在客戶拉貨放緩下,台中廠也啟動減產約 3-4 成,將人力等資源調至將全產能拉升的高雄廠,從品牌廠釋出的訊息看,預期市場需求可望在明年第二季回溫。

華邦電高雄廠預計今年底或明年 1 月,達月產能 1 萬片,採 25S 製程 DRAM,但受市況放緩影響,陳沛銘表示,產能達 2 萬片的時間點會稍微遞延半年,預計明年下半年進設備,2024 年開始量產。

至於美國對中國擴大半導體管制,焦佑鈞表示,對華邦電影響不大;陳沛銘則指出,原擔憂合肥長芯可能切入利基型 DRAM 市場,如今看來中國無法積極投資先進製程,對華邦電可望有長期好處。

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