臺灣護城河優選50指數 前十大成份股有9檔市值前十

臺灣指數公司以具獲利能力與價值創造特色的上市股票投資組合,編製「臺灣護城河概念優選50指數」,即時指數於今(20)日上線。目前前十大成份股除了聯電之外,其他九檔均是市值前十高。

依最新審核結果,前十大成份股包括聯電、台達電、鴻海、台積電、廣達、中華電、聯發科、富邦金、中信金及日月光投控等。

臺灣指數公司表示,「臺灣護城河概念優選50指數」,設計理念參考華倫‧巴菲特的經濟護城河概念,設計具有長期競爭優勢企業之挑選方法,以上市股票為母體,經流動性、產業獲利能力、經營規模、市值指標及資本報酬率表現較優之價值創造指標篩選後。

再依自由流通市值排序,擇優選取50檔成份股,採自由流通市值計算權重,以表彰台灣上市中大型股票中,兼具獲利能力與價值創造特色的投資組合績效表現。

「臺灣護城河概念優選50指數」於每年5月進行成份股定期審核,臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯,2007年1月~2024年12月累積報酬率為612.48%及2024年殖利率為4.01%,表現優於加權報酬指數的469.11%及3.27%。

依2024年12月證交所定期定額交易戶數統計,投資ETF前六名交易戶數皆超過10萬戶,總計1,346,453萬戶,相較去年同期877,364戶成長達53.47%,ETF標的類型以股息型及市值型為主。

「臺灣護城河概念優選50指數」以護城河概念篩選中大型股,未來如順利商品化,可望提供投資人便利參與市值型投資的新管道。

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