聯發科創意 外資投信搶回補

台股科技股是本波的反彈核心,電子股上半年股價急速修正後,評價已低或產業前景仍旺,法人認為布局時間已到,如有聯發科(2454)、創意(3443)等。外資及投信開始回補聯發科及創意,其中1日聯手買超聯發科1,164張,買超創意1,377張。

聯發科為智慧機晶片大廠,1日股價利空不跌,終場上揚11元以694元作收。法人認為聯發科的5G智慧機滲透率將持續提升,市占率成長帶動營運回穩,雖然有庫存雜音但庫存惡化狀況較同業輕微,調整期有望縮短。同時,聯發科雖然下修成長率但仍能持續成長,且較市場預估樂觀,因此建議逢低布局。

創意為台積電轉投資公司,主要業務是開發矽智慧財(IP),有兩大產品線,包括委託設計(NRE)、ASIC,國內同類型的競爭對手有智原、世芯-KY、晶心科及M31等。

法人看好創意的四大理由,第一、第二季獲利優於市場預期,EPS為5.67元。第二、第三季財測營收持平到成長,大幅優於市場認為可能衰退的疑慮。第三、創意上修今年全年展望,景氣展望優於電子業,不畏景氣逆風,下半年仍有旺季。第四、創意的IC設計服務技術領先,2023年仍有成長動能。法人估計創意今年EPS將達18.9元左右。

對於2023年,創意的營運仍樂觀。因今年會開始有7nm/5nm的NRE開始認列,主要是Supercomputer/AI相關,2023年下半年將會進入量產。

另外,在封裝部分,上半年正式發布2.5/3D先進封裝,成功幫助很多 AI/HPC/Networking客戶導 入CoWoS/InFo,目前5NM有tape out的案子,3NME、2NM都有合作的案件。

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