聯準會失魔法?美股開啟新跌勢?

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訊息快遞:

聯準會主席鮑爾於國會聽證期間,警告美國經濟復甦風險,並呼籲盡快推出新一輪財政刺激政策,來提振美國經濟。此番發言再度引發市場對美國經濟能否順利復甦的擔憂,昨日美國科技與成長類股分別下跌 3.21% 與 2.69%,9 月以來跌幅來到 10.41% 與 8.83%。

鉅亨觀點:

1. 科技股才是唯一贏家,市場對疫情看法保守
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資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,採標普 500 成長、標普 500 價值與道瓊歐洲 600 指數,資料日期: 2020/9/24。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

美國股市從 3 月 23 日觸底以來,便一路上漲至 9 月 2 日,而疫情消退與經濟復甦是許多人心中美股漲勢的來源。但從上圖可清楚看出,與經濟復甦關聯度較高的美國價值類股從 6 月初大跌後,便陷入盤整走勢,走勢與歐洲股市相仿。整體美股漲勢來自於成長類股,而成長類股中廣義科技類股權重高達  44.2%。居家辦公、電商、電玩等題材都是科技類股能夠無懼疫情並大漲的主因,因此,6 月以來漲勢來自於疫情將長期影響人類生活,並非來自於經濟復甦。

2. 9 月以來,美國基本面未轉差

既然經濟復甦不是近幾個月美股漲勢主因,那下跌自然也並非經濟將再次衰退。從 9 月 1 日以來,亞特蘭大聯邦儲備銀行對本季美國經濟成長率預估由 28.5%,一路升高至最新的 32%;未來一年美國企業盈餘年增率預估也由 14.8% 成長至 19.5%,美國經濟基本面確實並未轉差。儘管跌幅較少,但近期美國價值類股也同樣在下跌,顯示並非預期經濟復甦導致的類股輪動,科技類股漲多修正,而其他類股受拖累下跌應為主因。

3. 聯準會彈藥非但沒用盡,手上工具仍滿滿

漲多修正外,聯準會對未來看法保守與國會遲遲未通過新一輪刺激法案,令人擔心聯準會的魔法將消失,資金行情可能消退。根據聯準會主席鮑爾的講稿與聯準會資料,目前大部分緊急融通機制使用額度都不高,主要融通機制總額度高達 2.6 兆美元,但使用金額只有 866 億美元。若信用市場或利率市場再次出問題,聯準會還有龐大彈藥能夠救市。若現有機制不夠用,聯準會仍能透過與財政部共同成立特殊目的機構(SPV)的方式,購買任何一種資產,來挽救經濟。

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資料來源:FED,「鉅亨買基金」整理,資料日期: 2020/9/24。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

投資策略: 拉回就是買點,美股基金長期展望佳

儘管疫苗研發順利且疫情逐漸受到控制,但資金大多聚焦於科技與成長類股,價值與週期類股仍不受青睞。建議可趁拉回佈局美股基金或全球股票型基金,等待景氣復甦帶來的新一輪漲勢。

鉅亨精選基金

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  • Apple 下架了自家的 TV 遙控器 app
    科技
    Engadget Chinese

    Apple 下架了自家的 TV 遙控器 app

    要操作 Apple TV 的話,大家可以利用隨附的遙控器或是 iOS 應用,不過 9to5Mac 就發現這個 TV 遙控器已經不能透過 App Store 下載了。官方沒有給回應,不過在翻查支援頁面的話,就會發現他們的教學也改成了「如何在控制中心裡加入遙控器」。

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    時報資訊

    《半導體》聯電侵害營業秘密案 甩利空回歸基本面

    【時報記者沈培華台北報導】美國司法部指控聯電涉及侵害營業秘密案,聯電(2303)提出建議量刑書狀,罰金6000萬美元,只是結果仍待法院核准。法人分析,紛擾許久的訴訟案有望在短期內解決,且罰金遠低於市場預期,可謂利空出盡,一旦判決確立,聯電有望回歸基本面,後續成長動能續旺。 聯電上午公告,就美國司法部起訴與該公司等被告間營業秘密案件,提出建議量刑書狀,預期可能解決的金額為6,000萬美元,約合新台幣17.3億元,預計將影響聯電每股獲利約0.14元。 美國司法部於107年11月指控聯電與中國福建晉華共謀竊取、傳送與持有美光(Micron)關於製造動態隨機存取記憶體(DRAM)的營業祕密,當時市場曾傳出聯電最高可能面臨200億美元罰金,或是可能達10億美元罰金,被視為是聯電潛在最大危機。 聯電今公告表示,就美國司法部起訴的侵害營業秘密等罪名案件,持續跟美國司法部商討可能的解決方案,期望在最短的時間內達成結論。 因預期法院近日將開庭審理案件,聯電和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀,書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金6000萬美元,不過仍有待法院判決。 法人認為,紛擾許久的訴訟案有望在短期內解決,且賠償金額低於市場預期,預期待利空出盡後,聯電將回歸基本面,明年營運可望持續成長。 外資法人原本即看好,聯電今明年營運將持續成長。受惠8吋晶圓代工產能吃緊,代工價格可能調漲,法人預期,聯電第4季營收可望續創歷史新高,明年營收及獲利將較今年再攀高。聯電今天在市場買盤積極湧入,股價表現強勁,收盤大漲1.65元至33元,再創股價新高,漲幅5.25%。

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    【公告】南茂第3季營運成果線上法人說明會

    日  期:2020年10月22日公司名稱:南茂(8150)主  旨:109年第三季營運成果線上法人說明會發言人:黃國樑說  明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:109/11/101.召開法人說明會之日期:109/11/102.召開法人說明會之時間:16 時 00 分3.召開法人說明會之地點:採電話會議方式進行4.法人說明會擇要訊息:109年第三季營運成果線上法人說明會5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 挺同性民事結合 教宗:都是上帝的子民
    新聞
    路透社

    挺同性民事結合 教宗:都是上帝的子民

    (路透社羅馬21日電)天主教教宗方濟各(Pope Francis)表示同性戀者應受「民事結合」(civil union)法保護,這是他獲選教宗迄今對同志權利做出最清楚明確的表態。

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    《國際金融》渣打:國家基本面惡化 美元恐大幅貶值

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】渣打銀行(Standard Chartered Bank)全球研究部門主管羅伯森(Eric Robertsen)周三接受CNBC訪問時表示,由於國家基本面似乎「趨於惡化」,美元很容易「大幅貶值」。  羅伯森表示,美國的雙赤字正在惡化,貿易收支情況為15年來最糟。目前距離美國大選已不到兩周,羅伯森表示,大選結果將決定「通往結局的道路」。他表示,前副總統拜登若當選,將意味著美元的貶值料將「非常清楚且明顯」。如果川普總統贏得連任,則「短期內會略為混亂一點」。  因投資人看好美國在大選前達成新激勵案協議,在避險需求降溫下,美元持續走弱,周三紐約尾盤美元指數下跌0.47%,為92.605,創下7周新低。目前美元指數漲0.19%,報92.79。今年以來,美元指數已經下跌逾3%。  羅伯森表示,他認為未來幾年有「相當不錯的美元貶值趨勢」。過去十年來,美國資產的出色表現一直是美元升值的「主要驅動力」,在這段期間裡,標普500指數比MSCI新興市場股票指數高出100個百分點。  他表示,如果這情況有所反轉,不管是因為全球貿易情勢,或是美國國內經濟議題出現變化,再加上美國已不再比其他G10成員國擁有更高的利率優勢,「我認為你可以為美元多年的貶值,提出非常具說服力的理由」。  周二知名經濟學家羅奇(Stephen Roach)表示,未來一年,美元大幅走貶的條件已經成熟,他預估到2021年底前,美元匯率將下跌35%。

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    《大陸金融》傳四川銀行於近期掛牌成立

    【時報-台北電】據《新京報》報導,2020金融街論壇年會上,有知情人士透露,四川銀行將於近日掛牌。  籌建當中的四川銀行,預計以新設合併的形式成立,註冊資本將達300億元人民幣。另有資料顯示,該行未來以國資為主,共有28家新股東,2家重組銀行的老股東合計持股約1成。  事實上,中國銀保監會早在今年9月9日就批准了四川銀行建行申請。

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    中央社

    【類股期指】11月電子期金融期齊漲

    (中央社台北2020年10月22日電)台北股市今天上漲39.78點,收12917.03點。11月電子期收621.45點,上漲1.25點,逆價差3.66點;11月金融期收1186點,上漲4.80點,逆價差8.91點。11月電子期以621.45點作收,上漲1.25點,成交2045口。12月電子期以616.30點作收,下跌1.15點,成交9口。電子現貨以625.11點作收,上漲1.43點;11月電子期貨與現貨相較,逆價差3.66點。11月金融期貨以1186點作收,上漲4.80點,成交1074口。12月金融期以1182點作收,上漲5.40點,成交7口。金融現貨以1194.91點作收,上漲5.74點;11月金融期貨與現貨相較,逆價差8.91點。實際收盤價以期交所公告為準。

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    中央社

    【台股期指】11月台股期指漲29點

    (中央社台北2020年10月22日電)台北股市今天終場漲39.78點,收12917.03點。11月台指期以12837點作收,上漲29點,與現貨相較,逆價差80.03點。台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為,11月期貨12808點、12月期貨12745點。台股今天終場漲39.78點,收12917.03點,成交金額新台幣1719.6億元。11月台指期貨以12837點作收,漲29點,成交10萬532口;12月期貨以12778點作收,漲33點,成交1367口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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    中央社

    【公告】榮科受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

    日  期:2020年10月22日公司名稱:榮科(4989)主  旨:榮科受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人:陳銘樹說  明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:109/10/231.召開法人說明會之日期:109/10/232.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北市南京東路三段225號4樓(元大證券 大同大樓4樓會議室)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會,說明本公司財務及業務概況5.其他應敘明事項:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 美豬標示第二波試辦選定全台家樂福 陳時中今實地訪察
    新聞
    中央廣播電台

    美豬標示第二波試辦選定全台家樂福 陳時中今實地訪察

    繼迪化商圈後,衛福部選定全台家樂福做為第二波豬肉產地標示示辦商家,衛福部長陳時中今天(22日)中午實地走訪家樂福的生鮮區與美食街,宣傳不論是包裝食品、散裝食品、直接供應飲食的場所,都要清楚標示。不少民眾都表示,此舉讓他們在選購國產豬肉時更安心。央廣記者鄭翔云、劉品希的採訪報導含萊克多巴胺美豬將於明年元旦開放進口,衛福部繼首波在迪化商圈試辦產地標示後,第二波選擇在全台有65家分店、66家便利購超市的家樂福及其美食街做為試辦商家,衛福部長陳時中22日中午也前往家樂福新店分店訪視,親自走訪生鮮區與美食街,了解推動情況並蒐集業者的意見。他說:『(原音)有兩個目的,一個就是看看這樣的示範或這樣的標示夠不夠清楚,讓民眾在選擇的時候,能不能安心。然後第二個,也要了解一下我們相關的廠商在執行這樣的任務的時候,有什麼困難,政府可以協助哪一些事情。』平常都習慣在大賣場購買鮮食的周小姐說,等明年開放美豬進口後,她不會考慮購買美豬,她並認為產地標示的政策能讓她採購時更安心。她說:『(原音)因為我都是習慣在這邊買,我比較少去傳統市場買,所以我會覺得如果有標的話,會比較安心一點。』陳小姐則說,只要標示清楚,讓民眾能夠清楚辨識,大家就可以自由選擇。她說:『(原音)至於說是吃國產的豬或是吃國外的豬,大家自己自由選擇嘛。是啊,其實人民心中有一把尺啦,他要吃什麼豬,他選擇甚麼,他自己會去做最適合他自己的選擇。』家樂福除了做為美豬產地標示的試辦商家,也率全台之先,推出QR Code區塊鏈,不只提供產銷履歷,從產地、飼養管理、水質檢測、加工廠、運送等,建立一整套區塊鏈管控計畫,從飼養到販售都資訊透明化,讓民眾吃得更安心。原始連結

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    時報資訊

    《歐洲稀金》10月21日銥99.9%每盎司報1515美元

    時報-10/21歐洲稀有金屬報價 銥99.9%每盎司報1515美元。 銠99.9%每盎司報8740美元。 釕99.9%每盎司報268美元。 銻99.65%每公噸報5925美元。(羅宇揚)(商品行情網)

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    中央社

    【店頭盤後】跌0.46點

    (中央社台北2020年10月22日電)台股店頭市場今天收盤跌0.46點,跌幅0.28%,收在165.57點,成交值新台幣421.9億元。店頭市場今天以166.08點開出,指數最高166.48點,最低165.25點。類股表現,紡織跌1%、電機跌0.15%、化工跌0.26%、鋼鐵跌0.17%、電子跌0.19%、營建漲0.63%、航運漲0.2%。今天有247家上漲、425家下跌、88家平盤。收盤時委買張數308萬4987張,委賣181萬423張,成交張數103萬4255張。成交量前5名為台半、均豪、廣運、九暘、茂迪。漲幅前5名為寶碩、九暘、福華、保瑞、新零售。跌幅前5名為藥華藥、得利影、及成、生華科、欣大健康。

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    中央社

    【台北股市】漲39.78點

    (中央社台北2020年10月22日電)台北股市今天開低震盪收紅,收盤漲39.78點,為12917.03點,漲幅0.31%,成交金額新台幣1719.6億元。加權指數開盤為12854.97點,盤中最高12917.03點,最低12827.4點;不含金融股指數11265.99點,漲32.26點。八大類股漲跌幅:泥窯股漲0.99%、食品股漲1.23%、塑化股漲0.85%、紡織股漲0.8%、機電股漲0.23%、造紙股漲0.27%、營建股漲0.49%、金融股漲0.48%。委買張數1410萬1253張,委賣張數978萬2039張,成交張數571萬8958張。收盤時上漲322家,下跌537家,持平100家。成交量前5名個股為聯電、華邦電、群創、泰金寶-DR、聯合再生。漲幅前5名個股為科定、麗清、映泰、晟鈦、隴華。跌幅前5名個股為美德醫療-DR、明輝-DR、泰金寶-DR、東訊、晨訊科-DR。

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    鉅亨網

    台積電甩尾拉高 台股5日線失而復得 漲39點收12917點

    美國新刺激方案難產,拖累美股收黑,台股今 (22) 日跟隨亞股走弱,盤面上缺乏強勢主流股,電子整體成交比重下滑至 67%,傳產及金融股表現相對有撐,終場前在低接買盤進場下,台積電強勢翻紅

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    《國際政治》美CIA高層來台遇襲 神秘攻擊客呼之欲出

    【時報-台北電】繼美國外交人員和情報幹員在古巴,中國大陸和俄羅斯等國遭神秘攻擊,導致腦部受傷之後,如今又傳出,有中情局(C.I.A)高層在澳洲和台灣遇襲的消息。 據《瀟灑》(GQ)雜誌報導,曾負責中情局在俄歐祕密活動的波利馬羅普洛斯(Marc Polymeropoulos)說,自從2017年12月,也就是他還48歲時,在莫斯科的飯店內遭受神秘攻擊,以致嚴重暈眩,飽受偏頭痛之苦後,他只好退休,也因此改變了一生。(新聞來源:中時新聞網 楊幼蘭)

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    《大陸金融》科創板Q3業績預告4成報喜 「十四五」也成利多

    【時報-台北電】大陸科創板截至10月21日,據Wind數據指出183家上市公司中,共有12家公佈第3季季報業績,揭露率6.56%。其中11家淨利潤年增率增長,占比91.67%。此外有66家科創板公司公佈第3季業績預告、揭露率36.07%,其中有超過4成公司預喜。機構人士認為總體業績符合預期,其中科創板第3季季報中景氣度較高的電氣設備、醫藥生物、電子板塊受關注。  華輝創富投資總經理袁華明也認為,從已公佈數據來看,科創板企業第3季季報整體不會差。另外下周大陸官方「十四五」規劃應會繼續強調擴大內需和經濟轉型,對科創板企業也相對有利。綜合起來,科創板中近期調整充分、第3季季業績表現突出或是「十四五」政策利多類型可短期重點關注。  據《21世紀經濟報導》引述博時科創板3年定開混合基金經理肖瑞瑾表示,在公司品質研究上認同行業龍頭觀點,傾向從3到5個行業中挑選龍頭。他說在這類公司的選擇上,有2個特點值得關注。首先是業務永續性,也就是商業模式和公司產品的可持續性;其次是公司外延性,幾年之後能否再造一個相同體量的公司,公司商業模式和產品能否實現橫向擴張,或找到第二成長曲線。(新聞來源:旺報即時 吳泓勳)

  • 拜登贏面大有利ESG 今年ESG基金吸金快破新高
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    拜登贏面大有利ESG 今年ESG基金吸金快破新高

    MoneyDJ新聞 2020-10-22 13:37:40 記者 李彥瑾 報導美國總統大選即將於11月3日登場,結果受到全球高度關注。由於民主黨參選人拜登(Joe Biden)積極提倡再生能源,基金經理人紛紛押寶相關標的,瞄準「ESG」投資題材。 路透社報導,Gabelli、Fairpointe Capital和Eaton Vance等資產管理公司的投資組合經理看好拜登入主白宮,因此將ESG題材納入他們的投資程序,陸續布局半導體、工業設備和公用事業類股。就主流民調數據顯示,目前拜登支持度領先川普達10個百分點。 拜登發展綠能的相關政見,包括2050年實現100%乾淨能源、促進電動車普及化、廣泛設置汽車充電站、電網更新,以及在全美部署公用事業規模級電池儲能設備。 此外,拜登承諾在2035年讓美國發電廠達成無碳發電。2019年,發電產生的碳排放量,佔美國能源相關碳排放的三分之一。 Eaton Vance全球股票主管Chris Dyer表示,一旦民主黨成功掀起「藍色浪潮」,也就是拜登入主白宮,並由民主黨橫掃參眾兩院席次,民主黨將能順利推行大規模財政刺激計畫,有利於符合ESG概念的產業。 根據晨星公司(Morningstar)的數據,今年截至第二季,ESG基金已吸引近210億美元新資金,即將超越去年整年度流入214億美元的新高紀錄。 據台灣證交所公司治理中心說明,ESG投資是指將企業在環境(Environment)、社會(Society)與公司治理(Governance)等面向之風險與績效納入投資考量,取代單純的財務、技術分析,能夠獲得優於大盤表現的投資報酬。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示,美股資產規模最大的ESG ETF「iShares ESG感知MSCI美國ETF」(ESGU.US),21日股價下跌0.23%、收78.21美元,今年以來累計上漲9.66%,優於大盤標普500指數同期上漲6.34%。 *編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-MoneyDJ理財網

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    《深滬股》上証指數下跌21.2603點、深成指數下跌31.9796點

    【時報-外電報導】上海、深圳交易所最新大盤指數為,上証指數 3303.7644點、下跌21.2603點,深成指數10244.603點、下跌 31.9796點。

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    《大陸經濟》劉鶴:大陸全年經濟實現正增長是大概率事件

    【時報-台北電】大陸國務院副總理劉鶴指出,中國投資和進出口指標升勢明顯,消費指標正在發生積極變化,主要經濟指標逐季度向好,實現全年經濟正增長是大概率事件。  劉鶴昨(21日)出席2020金融街論壇年會開幕式,發表主旨演講時稱,要高度重視結構調整,防止重複建設,合理提高市場集中度,增強市場主體核心競爭力,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。  他表示,下一步要做好5方面工作:  一、堅持穩健的貨幣政策靈活適度。始終根據市場形勢和經濟增長需要,保持流動性合理充裕,保持政策穩定。  二、大力發展多層次資本市場。堅持「建制度、不干預、零容忍」九字方針,完善資本市場基礎制度,提高上市公司質量,優化市場結構,強化資訊披露和投資者保護。  三、構建多層次銀行機構體系。加快優化大銀行經營發展方式,提高服務實體經濟的能力。深化中小銀行改革,完善法人治理結構。堅決化解各類風險。  四、注重發揮金融科技的作用。大數據、雲計算、區塊鏈、人工智能等技術正在深刻改變未來金融生態,要趨利避害,促進金融科技健康發展。  五、繼續推進全面對外開放。繼續堅持全面開放不動搖,堅持市場化法治化國際化原則,在銀行、保險、證券、資管等領域引入更多高水平國際競爭者,創造公平競爭的市場環境,全面與國際最佳實踐對接。中共十九屆五中全會召開後,金融系統將認真落實「十四五」規劃建議,推動新一輪發展和更高水平改革開放。  劉鶴又說,在當前形勢下加強國際合作至關重要,必須堅持多邊主義,推動世界經濟發展。尤其要加強應對疫情的合作,加強宏觀政策協調,促進全球經濟穩步復甦。(新聞來源:中時即時 林勁傑)

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    《百貨股》統一超聯名店再添一家 23日北車商圈亮相

    【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)7-ELEVEN聯名店再添一家!統一超7-ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」二號店門市預計在10月23日於北車商圈的7-ELEVEN鑫華福門市亮相,這也是第二家的SNOOPY史努比主題門市。  繼開幕不到半年即吸引上百萬人次造訪的「SNOOPY史努比聯名店」,統一超「7-ELEVEN X SNOOPY史努比聯名店」二號店門市預計於10月23日於北車商圈的7-ELEVEN鑫華福門市亮相,統一超表示,「7-ELEVEN X SNOOPY史努比聯名店」二號店門口保留經典的大頭店招,騎樓天花以藍、綠兩大色系的史努比溜滑板加上GO Green的立體燈箱,象徵一起環保愛地球。走進店內,可以看到用繽紛色彩呈現出peace、love、recycle的設計牆面,在貨架區天花板特別以SNOOPY史努比躺在地球上的全新圖素帶出愛地球的涵義,此外,粉絲最愛的史努比以及胡士托(WOODSTOCK)立體造型天花板、牆面上的紅色狗屋場景、美式復古工業風的休憩用餐區甚至大型黃色校車的商品展示區,都將在二號店經典重現,快一起來進入史努比的幻想世界。  統一超9月合併營收為221.06億元,月減2.35%,年增2.63%,為歷年同月新高,累計第3季合併營收為678.03億元,季增10.26%,年增2.6%,為單季歷史新高,累計前9月合併營收為1923.46億元,年增0.64%。  展望10月,統一超表示,迎接中秋、雙十連假、萬聖節商機,整合線上與線下資源培養OPENPOINT熟客生態圈,行動隨時取線上支付首次推出會員首購金額加碼5%活動,線下延續三大支付工具立折活動;季節轉換日夜溫差大,掌握體感商機,陸續推出多樣化的商品與服務,持續架構被消費者依賴的服務平台,滿足消費者多樣化需求。

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