聯亞800G/1.6T矽光子CW雷射提前放量，美系外資上調目標價至762元
【財訊快報／記者何美如報導】800G／1.6T光收發模組出貨量將於2026／2027E 分別達5,600 萬／1,200萬顆，其中矽光子（SiPh）將占800G／1.6T／3.2T光收發模組的60%／80%／100%。最新美系外資出爐報告指出，聯亞(3081)主要供應採用矽光子架構的客戶，將直接受惠於SiPh滲透率提升，且聯亞也拓展到新的CSP客戶，維持「買進」評等，將目標價從678元上調至762元。聯亞11月營收2.10億元，月增4%、年增147%，主要受惠800G矽光子CW雷射與EPI磊晶晶圓需求強勁，以及InP基板供應改善。預估12月增3%（或年增243%），第四季營收年增118%至6.29 億元。10月稅後淨利5,600萬元，美系外資指出，已達第四季預估數的40%，營運進度符合預期。
美系外資指出，800G／1.6T光收發模組出貨量將於2026／2027E分別達5,600 萬／1,200 萬顆（依據光收發模組 TAM 報告），其中矽光子（SiPh）將占800G／1.6T／3.2T光收發模組的60%／80%／100%。
聯亞的CW雷射二極體與EPI磊晶晶圓主要供應採用矽光子架構的客戶，因此可直接受惠於SiPh滲透率提升。且聯亞也拓展到新的CSP客戶。
在供給面，公司已提前備貨InP基板，並將基板供應來源 分散至多個不同區域的供應商；在需求面，管理層指出客戶需求動能強勁，並已成功拓展至新的 CSP 與光收發器客戶。
不過，InP 基板供應改善與新增產能放量反映至營收仍需時間，因此下修 2025–2028E營收預估，但仍預期2025–2028E營收年複合成長率（CAGR）高達 73%。惟受惠於產品組合持續升級至800G／1.6T／3.2T矽光子CW雷射等高毛利產品，將2025–2028預估毛利率上修0.3個百分點至3.1個百分點。
美系外資預估聯亞26-28年EPS分別為10.8元、19.7元、30元，維持「買進」評等，目標價從678元上調至762元。
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【財訊快報／陳孟朔】受地緣政治與貿易戰疑慮推升的避險情緒拖累，加密資產賣壓在週三在亞洲盤初延續。比特幣(BTC)在連兩日急吐6.4%後，週三盤初追低1.7%，跌破8.8萬美元，低見87,808美元為1月1日以來最低，顯示短線風險胃納仍偏保守。市場人士指出，本波回調的共同背景是全球資產全面「Risk-off」：美股在川普對歐洲盟友的關稅威脅與格陵蘭議題升溫下出現急挫，波動率走高、資金轉向傳統避險資產，風險性部位同步遭去槓桿，加密貨幣與科技股連動性再度上升，「數位黃金」敘事短線失色。 衍生品端的被動賣出亦放大跌幅。市場清算數據顯示，過去24小時加密市場槓桿部位出現明顯清算，總清算金額約逾1億美元等級，連鎖觸發止損與保證金追繳，使比特幣在跌破關鍵整數位後加速下探。 以太幣(ETH)同步走弱，盤中最低觸及約2,931美元，最新約2,939美元，單日跌幅約7.9%，反映高Beta資產在宏觀不確定性升溫下的脆弱度更高。
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