《美股》SVB破產、銀行向Fed借錢續命 道瓊腳軟

MoneyDJ新聞 2023-03-20 06:15:24 記者 郭妍希 報導

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)母公司SVB Financial Group聲請破產、再加上數據顯示銀行過去一週向聯準會(Fed)借出1,650億美元,再度引發投資人對銀行體質的憂慮,美國四大指數全面下挫。

道瓊工業平均指數3月17日終場下跌1.19%(384.57點)、收31,861.98點;週K線下跌0.15%。那斯達克指數下跌0.74%(86.76點)、收11,630.51點;週K線上漲4.41%。標準普爾500指數下跌1.1%(43.64點)、收3,916.64點;週K線上漲1.43%。費城半導體指數下跌0.47%(14.55點)、收3,083.52點;週K線上漲5.46%。

SVB 17日宣布聲請第11章破產法保護,再次讓投資人擔憂區域銀行是否能抵擋存款外逃問題。SVB已於上週五(3月30日)遭聯邦存款保險公司(FDIC)接管。

值得注意的是,銀行向Fed大舉借款,暗示美國金融系統面臨嚴重壓力。根據16日釋出的數據,過去一週美國本土銀行向Fed借款近1,650億美元,其中1,482億美元是經由Fed現有的緊急貸款機制「貼現窗口」(discount window)借出,119億美元則借自Fed新設立的「銀行定期融資計畫」(Bank Term Funding Program,BTFP)。

過去一週以來,Fed整體資產負債表規模擴增2,970億美元、來到8.64兆美元。

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全美大銀行近日才剛決定齊力拯救陷入困境的區域銀行First Republic Bank (FRC)。美國銀行(Bank of America)、花旗(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)甫於3月16日宣布,將各自對FRC提供50億美元的未保險存款(uninsured deposit)。整體而言,共有11家銀行將對First Republic Bank提供最多300億美元存款。

受到大銀行齊力拯救的激勵,FRC 16日暫且大漲了9.98%,但17日再度因該行宣布暫停發放股利並減少放貸而崩潰32.8%、收23.03美元。FRC並且揭露,最近已向Fed貼現窗口借款;此舉經常被視為銀行財務陷入困境的訊號。

Barron`s 17日報導,Keefe, Bruyette & Woods分析師Christopher McGratty指出,FRC資產負債表一週之內出現如此劇烈變化、令人震驚,再加上該行停發普通股票股利,暗示前景對於公司及股東皆相當不妙。

Wedbush則發表研究報告指出,若以基於市價的公允價值計算,FRC截至2022年12月31日為止的有形資產淨值(tangible book value)為負73美元,對潛在收購者來說,相當於135億美元的資本大洞。

過去一週,FRC股價跌幅累積高達71.83%。其他區域性銀行同步走跌。PacWest、Western Alliance分別大跌18.95%、15.14%。

另一方面,瑞士信貸(Credit Suisse)宣布向瑞士國家銀行(Swiss National Bank)借出將近500億瑞郎(相當於540億美元),也讓投資人對該行體質憂心不已,ADR應聲下挫6.94%、收2.01美元。路透社引述消息人士報導,至少四家大型銀行對牽涉瑞信或相關證券的交易設限。

不過,市場謠傳,瑞信將應主管機關要求、評估跟瑞銀(UBS)合併的計畫,盤後股價應聲跳漲6.97%至2.15美元。

(圖片來源:Shutterstock)

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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資料來源-MoneyDJ理財網