美股重挫,電子股領跌,台股萬七保衛戰

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【財訊快報/研究員鄭心丹】美國股債雙殺,十年期美債殖利率升破1.5%,道瓊大跌569.38點,參院否決提高舉債上限,美國政府10月恐停擺,蘋果下跌2.38%,科技股遭血洗,那斯達克下挫2.83%,AMD下跌6.14%,艾司摩爾大跌7.21%,費半指數下跌3.8%,台積電ADR下跌3.66%。 美國科技股領跌、中國「耗能雙控」政策雙利空衝擊,台股28日跳空下挫,晶圓雙雄、貨櫃三雄領跌,指數最低來到17,113.47點,下挫約200點,終場下跌132.33點,加權指數以17,181.44點作收,跌幅0.76%,成交量2,558.51億元。中小型股為主的上櫃指數以210.59點作收,跌幅0.91%。

外資轉賣超139.5億元,中止連三買,投信賣超4.16億元,自營商賣超10.4億元,三大法人同步賣超合計154億元,大盤融資餘額連三增至2662億元,也開始縮手,外資回補部分空單,台指期淨空單剩下1.8萬多口。富台指今(29)日結算,短線震盪力道恐加劇,留意大型權值股走勢。

技術面,大盤反彈挑戰月、季線失利,跌破10日均線,回測半年線及17,100點支撐,9日KD指標在50中線軸,陷入萬七保衛戰,大盤成交量持續低迷,指數也呈下跌量縮,下檔較大支撐為9/22的16,838.58低點,上檔季線在17,360點間形成反壓,接下來9月營收公布,短線操作可選5日均線不破的強勢股,中長線則待拉回量縮止穩後,再挑選下半年景氣回溫的產業布局。

美國Fed調升今年通膨預測,從原預估的3.4%上調至4.2%,受市場缺工、缺料嚴重,且尚未出現好轉跡象,受貨櫃運價暴漲,加上中國限電與減產風險,美國通膨壓力恐持續到年底,美國若採取減債縮表並升息,反而造成中國產能過剩的經濟壓力。此外,美國債務上限問題遭否決,美國政府恐再度面臨停擺。

中國嚴管網路類股、整頓補教產業、禁播醫美貸款廣告、加強房地產市場調控等,多項監管措施出台,包括互聯網、教育企業及房地產等類股大幅下跌,引發恒大集團爆發債務危機,全球股市大震盪,加上煤炭價格飆漲及雙控政策,限制高耗能產業煤、電用量,衝擊當地企業與台商,短線政策風險升高,但官方重點扶持的科技創新、綠色能源股,仍是中長期看好的投資方向。

盤面主流觀察晶圓代工,電動車、Space X星鏈計畫受惠股,5G+電動車引爆第三代半導體題材,碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)成為當紅炸子雞,越峰(8121)狂飆扮演大投機指標,漢磊(3707)、嘉晶(3016)、威健(3033)、太極(4934)等也展開一波漲勢;另外,低軌衛星概念股的台揚(2314)飆破80元,但宏觀(6568)漲多下挫,需配合基本面變化,留意追高風險。

中國大規模限電限產,傳產原物料及航運族群,將有前恭後倨效應,原油價格突破75美元大關,推升塑化、紡織股表現,台塑(1301)領軍衝上114元,創兩年來新高,外資大買台聚(1304),亞聚(1308)一度突破50元,華夏(1305)挑戰前波高;紙價調漲也帶動造紙股,華紙(1905)飛越季線之上。中國企業出口量,也影響貨櫃航運需求,外資賣超貨櫃三雄,長榮(2603)、陽明(2609)跌幅逾4%。