〈美股盤後〉Fed升息焦慮再起 那指跳水 美光拖累費半挫逾4%

美國經濟數據穩健,令市場參與者擔憂聯準會 (Fed) 緊縮政策恐延續更久,美股周四 (22 日) 午盤過後一度崩跌,尾盤拉回但仍收低,道瓊盤中下殺 800 點後,終場收黑近 350 點或 1.05%,大型科技股和半導體股賣壓湧現,那指跳水逾 2%,費半慘崩 4%。股市拋售潮提振避險買盤,美元走強。

標普 500 指數午盤慘跌 3%,尾盤收復部分跌勢,特斯拉 (TSLA-US) 股價暴跌 8.88%,領跌非必需消費品板塊。那斯達克 100 指數盤中一度重摔 4%,即將邁向 20 年來最大單月跌幅。

受美光 (MU-US) 的悲觀前景拖累,費半成分股倒成一片,科林研發 (LRCX-US)、應材 (AMAT-US) 和輝達 (NVDA-US) 等均面臨沈重賣壓。

12 月至今,道瓊工業指數已跌 4.5%,標普 500 和那指分別下跌 6.3% 和 8.7%,三大指數恐將打破連續三年上漲的紀錄,並創 2008 年來最差年度表現。

美股崩跌之際,美元走高,對貨幣政策更敏感的 2 年期美債殖利率攀至 4.27%。油價結束連續三天漲勢。

經濟數據顯示,美國上周首次申請失業救濟金人數仍接近歷史低點,強勁的勞動力市場,繼續為 Fed 收緊政策提供充分理由。此外,隨著支出增加,美國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 增長率獲上修至 3.2%,關鍵通膨指標也較前值略微上揚。

重量級避險基金經理人、有華爾街「抄底王」之稱的 David Tepper 受訪表示,他傾向於明年同時做空股債,因為他預期全球央行將採取前所未有的緊縮措施來平抑通膨。Tepper 的看空言論加劇市場避險情緒。

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另外,日本央行 (日銀) 本周轉向較為強硬的立場,帶動日元匯價和日債殖利率上揚,引發市場對於資金回流的擔憂情緒,因為這有可能進一步推高全球借貸成本,拖累原本就已降溫的經濟成長。

疫情方面,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示,全球確診數至今已逾 6.55 億例,死亡數突破 667 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種約 131 億劑疫苗。

周四 (22 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 348.99 點,或 - 1.05%,收 33,027.49 點。

  • 標普 500 指數下跌 56.05 點,或 - 1.45%,收 3,822.39 點。

  • 那斯達克綜合指數下跌 233.25 點,或 - 2.18%,收 10,476.12 點。

  • 費城半導體指數下跌 111.17 點,或 - 4.20%,收 2,533.33 點。

非必需消費品和科技板塊齊挫逾2.5%,領跌標普500。(圖:Finviz)
非必需消費品和科技板塊齊挫逾 2.5%,領跌標普 500。(圖:Finviz)
焦點個股

科技五大天王收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.38%;Meta Platforms(META-US) 跌 2.20%;Alphabet(GOOGL-US) 跌 2.03%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 3.43%;微軟 (MSFT-US) 跌 2.55%。

道瓊成分股普遍下跌。波音 (BA-US) 跌 3.95%;英特爾 (INTC-US) 跌 3.21%;開拓重工 (CAT-US) 跌 1.73%;雪佛龍 (CVX-US) 跌 1.5%;高盛 (GS-US) 跌 1.31%;沃爾瑪 (WMT-US) 跌 1.17%;摩根大通 (JPM-US) 跌 1.14%;Verizon(VZ-US) 漲 1.4%;Nike(NKE-US) 漲 0.8%。

費半成分股集體倒地。科林研發 (LRCX-US) 跌 8.65%;應材 (AMAT-US) 跌 7.84%;輝達 (NVDA-US) 跌 7.04%;超微 (AMD-US) 跌 5.64%;艾司摩爾 (ASML-US) 跌 4.30%;美光 (MU-US) 跌 3.44%;高通 (QCOM-US) 跌 3.41%。

台股 ADR 僅中華電信獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.41%;日月光 ADR(ASX-US) 跌 2.30%;聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.58%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.74%。

企業新聞

隨著拋售加劇,特斯拉周四收盤大跌 8.88%,12 月迄今已跌 36%,單月表現有望創下史上最糟。

官網資料顯示,特斯拉將本月在美國交付的 Model 3 和 Model Y 折扣翻倍至 7500 美元,顯示經濟放緩使需求面臨下行壓力。該公司曾在 10 月時警告,今年恐無法實現交車目標,分析師指出利率上升和經濟不景氣將削弱需求。

美股航空股集體下滑,美國航空 (AAL-US) 和西南航空 (LUV-US) 分別下跌 3.61% 和 3.11%,達美航空 (DAL-US) 跌 2.23%,聯合航空 (UAL-US) 跌約 1.9%,因大規模暴風雪席捲美國各地,導致逾千班航班被迫取消。

車美仕 (KMX-US) 收低 3.66%。因需求疲軟使庫存難以消化,這家二手車商稍早公布上季利潤驟減 86%,且營收和獲利均未達預期,同時宣布凍結部分招聘作業、停止庫藏股計畫並削減開支。

自駕卡車新創圖森未來 (TSP-US) 宣布裁員 25%,影響員工人數約 350 人,裁員消息拖累股價暴跌 11.27%。

經濟數據
  • 美國上周初領失業金人數報 21.6 萬人,預期 22 萬人,前值 21.4 萬人

  • 美國上周續領失業金人數報 167 萬人,前值 168 萬人

  • 美國第 3 季 GDP 成長率終值報 3.2%,前值 2.9%

華爾街分析

Integrity Asset Management 投資組合經理 Joe Gilbert 表示,經濟數據比預期還要火熱,因此現在市場不得不面對 Fed 繼續積極升息的主張,再加上周期股財報顯示前景正在大幅走軟,Fed 出現政策失誤的可能性每天都在增加,因此市場存在避險情緒。

道明證券 (TD Securities) 全球利率策略主管 Priya Misra 說:「今天的數據告訴我們,消費者支出比市場所想的還要強勁。」她預期,隨著消費者耗盡疫情以來累積的儲蓄,支出將於明年中左右放緩。

通膨方面,由於勞動力市場依然強韌,她認為美國通膨在下滑的過程中將保持黏性,這會讓聯準會繼續收緊政策。道明證券預估,Fed 會一直升息到明年 5 月,屆時利率將達 5.5%。

數字皆為截稿前更新,請依實際報價為主

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