〈美股盤後〉通膨降溫擊落空頭 標普那指連漲四周

通膨放緩跡象提振市場風險偏好,美股週五 (12 日) 開高走高,非必需消費品和科技股漲勢凌厲,四大指數週五連袂收紅,道瓊漲逾 420 點,連續三個交易日走升,那指漲逾 2%,創 4 月 21 日以來新高,Nvidia 和美光逢低買盤湧現,費半勁揚近 3%。

綜觀本週,道瓊週漲 2.92%,那指週漲 3.08%,標普本週漲幅達 3.26%,延續連續第四週升勢,創自 2021 年 11 月以來最長單週漲幅。

數據方面,本週發布的一系列經濟數據凸顯通膨觸頂的跡象,自 2021 年初以來美國通膨壓力穩步攀升後,整體經濟開始降溫。美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 年增 9.8%,低於市場預期。7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 8.5%,也低於預期,較 6 月微幅下滑。

美國勞工部週五公布美國 7 月進口物價月跌 1.4%,降幅超過預期,為 2020 年 4 月以來的最大跌幅,主要反映燃料和非燃料產品的成本下降。

政經方面,美國眾議院週五盤後通過耗資 4300 億美元的《通膨削減法案》,該法案投入氣候與潔淨能源計畫的金額達 3,690 億美元,為美國史上最大規模氣候法案,被視為美國總統拜登任內一次重大勝利,有助於民主黨 11 月期中選舉選情。

美國商務部週五宣布加強對先進半導體和燃氣渦輪引擎 (gas turbine engine) 技術的出口管制,包括涉及氧化鎵 (gallium oxide) 和鑽石原材料技術,以確保美國國家安全。

地緣政治方面,五家中企宣布啟動自紐交所下市後,中概股週五普遍疲軟,中國證監會回應,上市和下市都屬於資本市場常態,市場分析師不看好美中兩國能就審計問題達成協議,預估未來恐將有更多中企下市。

《華爾街日報》週五報導,中國官員正計劃讓中國領導人習近平在年底參加 20 國集團 (G20) 或亞太經濟合作會議 (APEC) 的領導人會議時,和美國總統拜登舉行實體會議。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.88 億例,死亡數突破 643 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週五 (12 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數上漲 424.38 點,或 1.27%,收 33,761.05 點。

  • 那斯達克指數上漲 267.27 點,或 2.09%,收 13,047.19 點。

  • 標普 500 指數上漲 72.88 點,或 1.73%,收 4,280.15  點。

  • 費城半導體指數上漲 89.1 點,或 2.99%,收 3,067.8 點。

(圖片:彭博)
標普 11 大板塊全數收紅,非必需消費品 (+2.30%)、資訊科技 (+2.07%) 和通訊服務 (+2.02%) 板塊漲幅最佳。(圖片:finviz)
焦點個股

科技五大天王同步攀高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.14%;Meta (META-US) 上漲 1.70%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.39%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.07%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.70%。

道瓊成分股普遍收紅,僅嬌生 (JNJ-US) 下滑 1.1%。迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.3%;Merck (MRK-US) 上漲 2.35%;聯合健康 (UNH-US)  上漲 2.03%;沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.85%。

費半成分股漲勢吸睛。美光 (MU-US) 上漲 4.36%;AMD (AMD-US) 上漲 2.76%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.27%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.60%;德儀 (TXN-US) 上漲 1.82%; 高通 (QCOM-US) 上漲 2.34%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.50%;日月光 ADR (ASX-US) 漲 3.23%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.69%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.10%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.14% 至每股 172.10 美元,自 6 月以來已接近收復年初自今的失地,但標普指數同期跌幅仍高達 10%。Synovus Trust 高級投資組合經理 Daniel Morgan 認為,當市場不確定性時,蘋果是投資人湧向的避風港。

美國健身器材新創公司 Peloton (PTON-US) 噴漲 13.60% 至每股 13.53 美元。Peloton 週五宣布將進行全面改革,裁掉大約 780 名員工,關閉大量零售店,並提高飛輪車「Peloton Bike」和跑步機「Peloton Tread」的價格,以降低成本並實現盈利。

美國電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 跌 0.13% 至每股 38.90 美元。Rivian 第二季營收優於市場預期,並重申交車目標不變。受到供應鏈瓶頸、成本上漲和經濟波動影響,Rivian 預估全年虧損將擴大,因此將減少資本支出。

美國基因定序 (NGS) 技術公司 Illumina (ILMN-US) 大跌 8.40% 至每股 208.32 美元。Illumina 上季財報表現慘淡,營收與獲利雙雙低於市場分析師預期,同時還公布遠低於市場預估的前景展望。

上海石化 (SHI-US) 下跌 1.06%、中國鋁業 (ACH-US) 下跌 0.76%、中國石油 (PTR-US) 下跌 1.65%、中國石化 (SNP-US) 下跌 1.80% 以及中國人壽 (LFC-US) 下跌 1.46%。這五家中國企業週五集體公告將啟動自美國紐交所下市,下市的原因是股票交易量較低,下市後股票仍將在香港交易。

經濟數據
  • 美國 7 月進口物價指數月增率報 -1.4%,預期 - 1%,前值 0.3%

  • 美國 7 月進口物價指數年增率報 8.8%,前值 10.7%

  • 美國 8 月密大消費者信心指數初值報 55.1,預期 52.5,前值 51.5

華爾街分析

美國銀行策略師指出:「在通膨達到目標之前,聯準會緊縮政策不太可能宣告勝利,但最近經濟數據支持聯準會最鷹派的時期已過去的觀點。」

MKM Partners 經濟學家兼市場策略師 Michael Darda 說:「我們並不認為今年市場會創出新高,但隨著通膨緩解和聯準會或放緩升息步伐,我們不會對市場走向高位感到訝異。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

更多鉅亨報導
〈台股風向球〉多方掌握發球權挑戰季線 留意短線過熱爆量訊號
〈紐約匯市〉多份數據顯示通膨可能已觸頂 美元周線收黑