美股年底歷來看漲！LPL：耶誕行情倘落空 1月走勢不妙

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MoneyDJ新聞 2020-12-28 10:34:34 記者 郭妍希 報導

美國展開耶誕節假期、美股歷年大都會迎來年底「耶誕行情」(Santa Claus rally)。統計顯示，耶誕行情平均可帶來1.3%的報酬，倘若行情落空、恐令來年年初的股市蒙上陰影。

Business Insider報導，華爾街認定的耶誕行情，落於耶誕夜至1月初的7個交易日，這段期間美股經常會上漲。這個現象是《Stock Trader!@!s Almanac》(股市交易者年鑑)一書作者Yale Hirsch在1972年發現的。

LPL Financial市場策略長Ryan Detrick發表研究報告指出，根據1950年以來的歷史資料，標準普爾500指數在12月最後五個交易日至1月1-2日期間，平均報酬為1.3%、有78%的時間報酬為正，這將協助12月成為一年之中表現最佳的月份。

相對地，倘若耶誕行情落空，可能預告股市來年開年將走弱。統計顯示，過去20年來，只有五次耶誕行情落空、出現負報酬，而每一次的1月份股市都走軟。


資產再平衡恐壓抑美股



MarketWatch 12月22日報導，Mizuho美國首席經濟學家Steven Ricchiuto指出，今(2020)年報酬不錯的投資人，早已為年底做好布局、目前部位很可能接近中立。隨著獲利了結的投資人出場，股市受到留在場上的空方主導。

Ricchiuto表示，新冠肺炎(COVID-19)疫情依舊充滿不確定性，再加上歐洲重新封城、英國出現感染力更強的變種病毒株，投資人也許傾向等疫情局勢明朗後再做打算。

根據法國巴黎銀行估計，年底前的資產配置再平衡行動，將有630-850億美元的資金從股市撤出、注入債券。根據該行估算，股債的報酬差異，以及資產配置再平衡行動，可能會導致美股在今(2020)年最後一週下跌1.5%。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-MoneyDJ理財網

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