美系外資力挺玉晶光 目標價調升至900元

The Central News Agency 中央通訊社
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（中央社記者張良知台北27日電）光學鏡頭廠玉晶光上週遭天風證券分析師看空報告狙擊，股價連3天下跌達2成，不過美系外資出具最新報告，認為有關中國及韓國競爭者的謠言提供了難得的買點，將目標價由810元調升至900元，維持買進評等。

今年3月發布報告認為玉晶光iPhone高階鏡頭訂單能見度改善，並稱買點浮現的天風國際證券分析師郭明錤，22日出具反向偏空報告，認為玉晶光為韓國Semco與中國舜宇光學進入Apple鏡頭供應鏈的最大輸家，直接衝擊當天除息的玉晶光股價急挫，3天內股價由791元急跌至628元，跌幅達2成，也拖累大立光跌破4000元關卡。

對此篇報告，玉晶光表示，一向不針對單一客戶訂單做任何評論，目前營運一切正常，新產能將在第3季全數開出，按原先進度進行中。

儘管玉晶光上週股價重挫3天，歐系外資認為相關供應鏈競爭傳聞不實，美系外資更強調「專注出貨、忽略雜音」，認為謠言為玉晶光提供難得的買點，將目標價從810元拉高至900元，僅次於日系外資日前提出的980元目標價。

美系外資指出，新進的韓國對手可能在第3季底拿下小量6P遠攝鏡頭訂單，玉晶光持續專注5P超廣角鏡頭和7P鏡頭出貨，競爭壓力微乎其微。此外，玉晶光鏡頭單價提升帶來可觀挹注，目前每顆7P鏡頭單價達2美元以上，換算玉晶光2020至2022年獲利可額外多出5%至10%。

美系外資也指出，玉晶光下半年營運動能爆發，預估7月營收有望較6月跳增4至5成，第3季營收季增率更上看66%，毛利率挑戰50%。至於對玉晶光2020至2022年每股純益（EPS）預測則分別為31.33元、49.05元及59.01元。（編輯：楊玫寧）1090727

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