美債殖利率飆升,科技股重挫,台股回測月線

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【財訊快報/研究員鄭心丹】美股全面重挫,道瓊下跌543.34點,美債殖利率一度攀高至1.85%,科技股賣壓湧現,那斯達克下跌2.6%,費半指數大跌4.44%,台積電ADR下挫4.86%。 台股挑戰18,619點歷史高失利,本土疫情再起,台積電(2330)帶頭殺,聯電(2303)、聯發科(2454)齊走弱,電子類股指數下跌1.36%,半導體股跌幅2.29%,僅金融類股逆勢上漲0.53%,盤中從18,575.41點拉回,一路摜破18,400點,終場下跌146.8點,加權指數以18,378.64最低點作收,盤中高低差逾196點,日K收黑留上影線,且連二日成交量不到2,700億元。

外資賣超上市股票68.6億元,中止連五買,投信買超10.75億元,連四買,自營商賣超35.4億元,連10日淨賣超,農曆封關前法人觀望,恐缺乏攻擊動能。外資淨空單維持在2.4萬口附近,但在選擇權上的布局,外資轉趨保守,甚至出現偏空跡象,主要觀察美股走勢,科技股修正壓力大,如那斯達克指數已跌破半年線,以及費半指數的季線保衛戰,何時止跌反彈具關鍵。

市場關注Fed升息議題、通膨急升與經濟數據,不排除升息的次數由3次增為4次,升息時點也提前到今年3月,下次聯準會開會時間在1月27日。美國企業進入超級財報周,高盛公布財報不如預期、拖累金融類股,19日有艾司摩爾、寶僑、美國銀行等財報,市場預估2021年第四季獲利成長較高,將落在能源、原物料產業,資訊科技業獲利成長15.3%,其中,半導體成長20.8%。

台積電財報優於市場預期,股價衝上688元新高,推升大盤指數走高,但漲多修正,摜破5日均線,跌幅逾3%,拖累半導體股走弱,金融股因升息加持,而短線漲勢已高,留意外資進出動向。技術面,大盤挑戰歷史高點,指數衝高後拉回,跌破5日均線,回測10日及月均線,目前月線上升至18,235點,可視為強弱位置,9日KD值走平,指數持續高檔震盪,台股今日台指期結算恐壓低,加上下週三(26日)金牛年封關,短線波動將加劇。

股王矽力-KY(6415)跌深反彈,一度攻上4,010元,收復5日均線;大立光(3008)也止跌上漲,以2,105元作收,力旺(3529)大漲逾6%,最高來到1785元;千金股的譜瑞-KY(4966)、AES-KY(6781)、富邦媒(8454)、祥碩(5269)、旭隼(6409)、緯穎(6669)等全面走揚,此外,世芯-KY(3661)最高來到1,005元,但終場收968元,上漲逾2%。環球晶(6488)收購世創卡在德國批准,元月底為最後期限,引發市場疑慮,股價連跌三個交易日,摜破年線收800元。

市場資金快速輪動,富邦元宇宙(00903)首檔元宇宙ETF 24日掛牌上市,智晶(5245)連二日強彈,環天科(3499)亮燈漲停;蘋果衝元宇宙商機,ABF載板三雄的景碩(3189)、欣興(3037)、南電(8046)先蹲後跳,PCB的金像電(2368)、健鼎(3044)、博智(8155)等續強;但美國升息在即,市場資金將朝向高息利股避險。