美中角力戰,生技股強勢,台股15,400點間震盪

【財訊快報/研究員鄭心丹】美股週二漲跌互見,道瓊上漲239.57點,突破34,000點大關,零售股領漲,沃爾瑪上漲5.11%,美國銀行上漲1.08%,美債殖利率上升,科技股腿軟,那斯達克下跌0.19%,蘋果小跌,特斯拉下跌0.89%,晶片股賣壓湧出,高通下跌1.38%,應用材料下跌1.18%,美光下跌1.3%,費半指數下挫1.03%,台積電ADR下跌1.77%。 台股連4日上漲,電子股漲跌互見,五千金僅大立光(3008)收紅,生技及中小型電子股強勢,加權指數以15,420.57點作收,日成交量2,083.97億元,外資連2賣,合計賣超106.7億元,投信法人連38買破紀錄,自營商轉賣17.9億元,中止連3買;選擇權籌碼面中性,外資期貨未平倉淨多單近1萬口,台指期今(17)日結算震盪整理。櫃買指數突破190點關卡,日K連4紅。

國安基金7月12日宣布進場護盤迄今已滿一個月,期間大盤反彈1,508點、彈升幅度達10.8%,8大官股券商買超金額排名,為富邦金(2881)、台積電(2330)、中鋼(2002)、南亞(1303)、亞泥(1102)、南電(8046)、聯發科(2454)、技嘉(2376)、遠東新(1402)等,權值王台積電從449.5元反彈,領先大盤突破季線,波段漲幅16.7%,且第8次護盤期間仍未結束,延續多頭攻勢可期。

上市櫃公司Q2財報全數出爐,獲利達1.06兆元、已連續5季突破兆元,獲利創新高家數140家;累計上半年總獲利共2.19兆元,寫下歷年同期新高、EPS創新高家數最多、上半年獲利歷年同期新高、連5季創新高家數破百家、連5季的單季獲利破兆元等,飆出台股5大新紀錄。

展望第3季,全球股債市同步反彈,金融壽險業淨值回升,台積電看好營收季增一成,ABF、蘋果供應鏈等旺季效應可期下,預期單季獲利有機會挑戰1.1兆元高峰,半導體庫存調整預計在明年上半年結束,隨通膨數據回落,仍須關注聯準會9月不再更鷹派,11月美國期中選舉,有望迎來政策利多。

中國大陸7月經濟數據不佳,人行宣布雙降息,為今年來第2度調降利率,滬深兩市收紅,但港股開高走低,日K連二跌,中國電力供需緊張,四川、江蘇等祭出限電令,衝擊中資面板廠,友達(2409)、群創(3481)雙雙走揚。車電供應鏈復甦,抬頭顯示器大眾控(3701)、怡利電(2497)雙雙漲停,車用LED模組聯嘉(6288)打入美國新興電動車大廠Rivian供應鏈,股價跳空漲停。

上櫃電子股的海德威(3268),進泰電子(3465)等強攻漲停,環球晶(6488)、鈺太(6679)、神準(3558)、波若威(3163)、台半(5425)等紛紛上漲,元太(8069)法說會登場,股價衝破220元,續創新天價。生技類股指數上漲3.27%,益得(6461)、佰研(3205)、明達醫(6527)、寶齡富錦(1760)、美時(1795)等亮燈漲停,多頭攻勢再起。益得與大陸海思科醫藥集團合作開發的新劑型新藥,未來將進軍大陸約150億元台幣的吸入製劑市場;美時受惠併入新產品貢獻,血癌藥將可完全貢獻營收,法人預期,今年營收可望成長1成左右,ESP也可望跳躍式成長,股價直逼162元。受惠邊境管制鬆綁,航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)7月營收亮眼,長榮航挑戰季線反壓,貨櫃三雄走跌,航運類股指數下挫1.31%。