【統一證券晨訊】回測前低16264點 宜保留持股彈性

日期:2023年 9月27日

※盤勢分析

中秋節前賣壓出籠 台股回測前低16264

※昨日盤勢

受到中秋連假節前賣壓影響,台股昨日開低走低。昨日台股以小跌12點的

16440開出後一路震盪走低,收在實體黑K棒最低點。權值股表現弱勢,台積電下

跌1.14%、鴻海下跌0.73%、聯發科下跌2.38%、台達電下跌2.97%、廣達下跌

1.99%。盤面熱門強勢股族群分散,亞翔、光聖、士開漲幅超過7%,首利、森崴

能源、華城、視陽、合機等,漲幅都超過4%。盤面弱勢股族群也分散,如常珵、

兆利、富喬、營邦、昇達科等,跌幅超過4%。終場指數下跌176點,以16276點作

收,量能為2343億元。觀察盤面變化,三大類股全面下跌,其中電子跌幅最重,

下跌1.21%,金融、非電分別下跌0.76%及0.83%。次族群部份,以綠能環保、電

器電纜走勢較強,分別上漲0.57%及0.51%,其餘族群全數走跌。

※資金動向

三大法人合計賣超269.28億元。其中外資賣超231.54億元,投信買超31.82

億元,自營商賣超69.47億元。外資買超前五大為大亞、華通、亞翔、中工、東

元;賣超前五大為台積電、聯電、台泥、群創、日月光投控。投信買超前五大為

仁寶、聯電、兆豐金、奇鋐、東陽;賣超前五大為漢翔、中鋼、光寶科、智原、

華通。資券變化方面,融資減0.73億元,融資餘額為2281.26億元,融券增0.02

萬張,融券餘額為34.91萬張。外資台指期部位,空單加碼1079口,淨空單部位

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6116口。借券賣出金額為83.7億元。類股成交比重:電子75.80%、傳產21.40%、

金融2.79%。

※今日盤勢分析

美國十年期公債殖利率持續攀升到4.5%以上,本週市場仍觀望美國核心個人

消費支出物價指數(PCE)公布結果,以及聯準會主席鮑威爾在台北時間周五的演

說,市場擔憂通膨進一步升溫,鮑威爾可能再發表鷹派言論,市場氣氛仍偏保守

。台股後市分析如下:

第一、受到美債殖利率創高影響,亞幣全面走弱,日圓兌美元貶破149,創

下1990年來新低。日本央行總裁植田和男最新表示,仍將維持貨幣寬鬆策略;新

台幣兌美元則貶破32.2元寫下近11個月新低。亞幣在美元走強格局中仍弱勢,不

利外資積極作多。

第二、蘋果推出iPhone 15 Pro系列爆出過熱問題,有大陸用戶反應,用

iPhone 15 Pro執行高階遊戲後,30分鐘內手機溫度飆升至48度C;研判未來高階

手機將加強散熱設計。韓國媒體撰文指出,過熱疑與台積電3奈米製程技術有關

,三星或許有可乘之機,利空消息打擊台積電股價表現。

第三、台股挑戰收復半年線未果,9/20的向下跳空缺口16522點反壓仍大;

中秋連假前量能缺乏,加上外資偏空的操作,建議先行觀察8月中低點16264及

5/25跳空缺口下緣16323是否能獲得有效支撐。

第四、盤面資金聚焦車用零組件、PCB上游、消費電子IC設計、散熱、綠能

、重電等,如:森崴能源、華城、合機、華榮、建榮、奇鋐、昇佳電子、天鈺、

短線強勢。

※投資策略

受到油價上揚、美國汽車工會罷工影響,美國10年期公債殖利率攀升至16年

新高來到4.5%以上,不利股市評價;美元指數走強,國際股市回檔,市場擔憂聯

準會利率政策恐偏鷹派。本周適逢長假前買盤觀望,加上投信季底結帳賣壓,台

股指數持續測試8月中前低16264。惟長假後,消費旺季來臨,基本面行情及選舉

行情即將啟動,故操作上,建議保留持股彈性,可待指數重新站穩5日均線及半

年線後伺機再加碼,布局消費性電子、記憶體、獲利貢獻度高的AI類股、網通及

光通訊、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。