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麥肯錫看純網銀「拚不過傳統銀」最壞結局「大家都沒水喝」
台灣消費者對於數位金融的接受度超高，不僅創新金融服務的使用率達65%超越其他亞洲國家，數位帳戶使用人數也大幅攀升，只是在1,175萬數位帳戶中，仍以同時具有實體與數位服務的傳統銀行為大宗，3家純網銀僅LINE Bank逼近前三名地位，樂天與將來銀行皆未形成規模。
麥肯錫指出，純網銀發展目前仍無法對金融市場產生翻天覆地的改變。尚未做出差異化、還在尋找自身定位、客戶來源，以及如何結合民眾偏好的實體服務等4難題，都是現階段純網銀必須克服的關卡。
數位帳戶大增 3家純網銀皆非市場領先者
麥肯錫今天發布「台灣消費金融最新報告」調查發現，台灣消費者對於新創金融服務的接受度相當高，使用率已達65%，領先新興亞洲國家的56%，以及已開發亞州國家的48%。此外，有2/3的消費者考慮轉到數位銀行使用金融服務，且更偏好同時提供數位與實體通路服務的數位銀行。
報告揭露，台灣開立數位帳戶的數量，從2019年的338萬戶，迅速成長到去(2021)年底已破千萬，2022年第一季則有1,175萬戶，扣除無法自行開戶的幼童，平均每1人就持有1.7個數位帳戶。
不過，數位帳戶的成長大部分都是傳統銀行，前三分別為台新Richart（280萬戶）、國泰世華Koko（153.6萬戶）以及永豐大戶（118.2萬戶），占比46.9%；現有3家純網銀都不是市場領先者，最多的LINE Bank（110萬戶）位居第四，樂天與將來銀行皆未形成規模。
純網銀帶起數位化效應 但難成撼動市場關鍵
麥肯錫資深顧問、前台灣花旗銀行CEO管國霖指出，純網銀對於銀行體系有產生效應，從數位帳戶開戶數大幅增加也可以看出來，但究竟後面純網銀的經營模式，能否做出差異化才是關鍵。純網銀讓數位帳戶數量提升，利率競爭也更加劇烈，但目前沒有出現對於整體經營成果的重大改變。
麥肯錫董事譚宏直言，純網銀對於當前金融市場的格局，還不會造成天翻地覆的改變。他表示，目前市場3家純網銀都還在找自己的定位，如果只是單純提高利率，或是只是推出部分優惠，只會吸引「來享好康」的客戶，無法有效獲客，這也是純網銀當前最大的困境。
純網銀客群「從股東客戶找」
目前金融機構都在設法補強「實體」與「線上」服務之間的鴻溝，而純網銀卻直接缺了「實體服務」這部分，是否造成其擴展困境？麥肯錫副董事徐海超認為，目前純網銀的目標鎖定於股東的原始客戶，無論是電信、零售業者等，他們如何把實體店作為服務據點的延伸，會是純網銀補強實體服務的一部分。
此外，純網銀業者也在探索哪些客群有需求，而他們的優勢在於「數據」，從股東現有客戶中，找尋與企業調性相符、往來頻率高的人去進行產品推薦，將數據轉換成對客戶的洞見，才能將服務與金融產品連接起來。3家純網銀手上都有不同的客戶，也都想要「下這盤棋」，只是這整合腳步夠不夠快，是他們需要面臨的挑戰。
國外知名的純網銀案例，如韓國的Kakao Bank，是從社交媒體出發，從社交媒體跨足遊戲，再擴及支付、銀行、貸款，規模已經建得很完整，生態體系也成型，支付場景的串連也完成，是可以參考的前例。
拓展金融服務擴大觸及業務 先掌握客戶需求
為了盡速擴大客群，純網銀也有機會結合更多金融商品服務，其中基金、保險都是考慮範疇。徐海超認為，投資產品更有機會，而保險商品的虛實斷點是更大的。目前能從線上直接簽約的保險還是很少，多數必須「人搭配數位」，雖然保險是數位銀行、純網銀必經的一個產品路徑，但產品還得從簡單、碎片型的保單開始；若未來想要跟更廣泛的保險產品對接，「人」的角色又會變得重要。
徐海超指出，純網銀想要擴大客群，也要回到客群本身分析，他們到底是數位原生者，還是真的有錢人；從產品需求比例來講，究竟有無這麼多的金融商品需求？
但他也表示，純網銀的擴張會增加競爭難度，也可能變成「大家都沒有水喝」，他強調，人數、規模都是其中一個指標，但如何從數據中挖掘出客戶價值，並提高客戶帶來的貢獻，是純網銀正瞄準的目標。（審核：葉憶如）
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Yahoo財經特派記者 李瑞瑾：生於網路世代的新媒體人，曾在2家網路原生媒體就職，主攻證券、基金等領域，用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊，以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。
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