納入「買權ETF」抗波動！中信推多重資產新基金、10/27啟動募集

中信投信因應震盪的投資環境推出新產品「中國信託策略優利多重資產基金」，為中信投信第五檔多重資產的產品。值得注意的是，除各占30%的債券與高息股，更配置40%的「被動式掩護性買權ETF」，為市場最高占比，以面對風險的同時持續創造收益機會，該基金預計將於10月27日啟動募集。

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據統計，全球不確定指數於今年創下歷史新高（2008/01-2025/06），同時MSCI世界指數未來12個月的本益比已達20.3倍，接近3年來的高點20.4倍。

中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，統計數據顯示，全球股市估值已經到達相對高點，雖2026年總體經濟擴張、企業獲利成長及貨幣政策維持寬鬆，但投資人應開始思考調整投資策略為相對穩健的組合。

羅世明解釋，中國信託策略優利多重資產基金規劃433配置策略，被動式掩護性買權ETF占4成，債券、高息股則各占3成，而這個核心「買權ETF」收益來自賣出選擇權的收入，相對股債收益相對更加穩定，原則上以全球主要指數為標的之被動式掩護性買權ETF為主。

羅世明也指出，被動式掩護性買權ETF的操作方式，在於針對同一標的，同時買入現貨並賣出該標的買權，在股價盤整期間，掩護性買權發揮效益，權利金收益能增加抗震力，提升資金效率，應對市場不確定性。

中國信託策略優利多重資產基金預計將在10月27日啟動募集，計價幣別有新台幣、美元，收益分配採取月配息制，預計首次收益分配評價日為2026年2月28日；經理費率為1.7%、保管費則為0.26%。