私募基金砸272億收購金可 溢價38.6% 最快2022年下櫃

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【民眾網編輯劉家瑜/綜合報導】

隱形眼鏡大廠金可-KY(8406)26日宣布與Glamor Vision及其百分之百持股子公司Glamor International合併,Glamor Vision將以現金每股280元為對價,收購金可全部已發行和流通股份,總交易金額高達新台幣約272億元,提議金額相較於金可的前一交易日(11月25日)的收盤價格相比,溢價38.6%,合併案預計在2022年上半年完成。金可-KY及其大股東寶島科(5312)股價29日漲停亮燈。

這項交易提案已由金可獨立董事所組成的審計委員會加以評估,並獲金可董事會一致通過,如收購完成,金可將私有化並成為Glamor Vision百分之百持股之子公司。Glamor Vision係由金可現時主要股東Hydron International設立,並將由亞洲最大私募另類投資公司的霸菱亞洲,以及寶島科旗下的New Path International共同作為投資人。

金可-KY有三大主要股東,包括台灣蔡氏家族主導的Hydron International、New Path International,以及亞洲主要投資集團之一的霸菱亞洲投資。此次交易由霸菱亞洲投資出面主導,未來三方也會透過新設立的Glamor Vision持股金可,持股比約為蔡氏家族加計周邊持股34.44%、寶島科持股18.39%、 霸菱亞洲持股47.17%。
寶島科表示,此次併購案完成後,透過100%持有子公司New Path International Co., Ltd.間接持有金可18.39%股權,持股比例與目前相同,並無變動。

金可始於1996年,致力於隱形眼鏡、高效能角膜接觸鏡護理液及潤眼液之研發、製造及銷售,其自有品牌海昌(Hydron)及海儷恩(HORIEN)在大陸穩居隱形眼鏡市場第一寶座。在私有化後,金可的台中全球總部、上海的大陸總部以及全球的經銷通路與兩岸的工廠均維持不變。

金可董事長蔡國洲表示,此次合併案符合金可廣大股東的利益,同時金可在私有化後能採取更靈活的發展策略去追尋長期企業價值提升,將金可進一步帶往更大、更國際化的方向。董事會認為這策略在私有化後執行較為合適,並且認為霸菱亞洲是實現這些策略最好的長期戰略合作夥伴。本案完成後,金可將借重霸菱亞洲的國際經驗及專業,與公司經營階層及員工共同努力,致力經營與開發業務,並持續深耕與拓展國際市場,本案由金可董事會一致同意通過。

私募股權基金霸菱亞洲旗下管理總資產超過370億美元。擁有橫跨香港、北京、上海、孟買、新德里、新加坡、東京、倫敦、雪梨和洛杉磯的全球佈局。霸菱亞洲擁有超過24年的投資記錄,為旗下的投資組合公司提供豐富的資源支援和潛在價值創造機會。霸菱亞洲董事總經理李承宗表示,榮幸能夠成為金可的長期合作伙伴,透過霸菱亞洲的國際經驗,致力協助公司。

金可-KY表示,此合併案仍待金可股東會決議通過,依照開曼法定合併程序規定辦理及在取得相關主管機關核准後,預計於2022年上半年完成。在合併案完成後,在櫃檯買賣中心交易。

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