神準、華孚、天鈺 投資池續旺!

美股多空拔河一直在一個不上不下的位置,即使台股228放假期間,也沒有太大的起色,持續在整理階段表現猶疑不前,這主要還是因為聯準會表現有重新鷹派的跡象,但我一直提倡的就是「通膨不會那麼快解決」,聯準會繼續升息根本是預期範圍內的事,所以我才覺得突然恐慌的人,屬於後知後覺過度反應的那部分,我們就不要隨之起舞,以我個人的角度來看台股目前仍屬強勢,並且有許多好標的等待發動,只要著眼於眼前的事物即可。

我們一直提倡【投資池】理念,有了自己的投資池腳步才不會亂,才知道應該瞄準哪些標的,而不會被一些消息打亂步調,果然這一路以來我介紹的投資池就是檔檔強勢,你或許會說,台股目前強勢的股票這麼多,為什麼投資池還那麼重要呢?那是因為你「知道」你的投資池哪裡強勢、你知道他們為什麼強勢,而不像其他新聞報出來飆漲、報出來超強的股票那樣,買了虎頭蛇尾,我們需要的是「持續性」。

首先不得不提再次驗證的天鈺 (4961-TW),天鈺我最早曾在 124 元就看好他上漲空間大、後續又存在爆發力道。天鈺先前受消費性電子市況影響,下游客戶也對 DDI 又有重複下單情況,加上晶圓代工廠價格又持續提升,使得去年毛利率大幅下滑,但所謂危機就是轉機,天鈺因此股價壓回谷底,後來隨著最壞的情況過去,LDDI 與 TDDI 報價回升,天鈺就成為谷底翻身的好股票。

唯一要注意的是,天鈺一月營收是這兩年表現最差的,代表它「正準備重新起步,還沒真正起步」,可股價這種東西就是反應未來性,如果真的等它營運好轉又太慢了,目前的走勢仍可以參考,從我最初講 124 元至今,上漲將近 40%!

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另一檔已經驗證多次的創意 (3443-TW) 就更不用提,算是我從去年主要提及到今年的代表股票。創意投入於高階製程 (5 奈米、3 奈米) 及先進封裝 CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝)的研發持續進行中,而最廣泛的商品 7 奈米製程與先進封裝 CoWoS 製程,主要用在 AI、HPC 與 5G 晶片上,全部都是當紅產業,自然只有強一個字可言,上漲至今突破 1000、突破 1100,您還敢說不相信嗎?

華孚 (6235-TW) 的主要營業項目是車載機構(內裝)相關設備,如今調整產品組合後佔整體營收比重約 45%,公司逐漸把車用營運重心擴大,今年一月營收為 4.03 億元,只較上個月最高峰稍稍月減,但還是歷史次高,預期二月能夠延續甚至創歷史新高表現,基本面表現優秀,雖然很久以前我就已經提過一次,但現在再次點出來給各位參考。

神準 (3558-TW) 則是一直在我的投資池中,但這次第一次拿來講,神準 2022 年前三季穩賺一個半股本,加計 2022 年 11、12 月每股又賺進的 4.35 元,全年獲利突破 20 元幾乎是必然的表現,而神準 2023 年營運續看旺,元月營收已經出現不錯的捷報,預估今年也可以穩健成長,做為網通股投資池標的,目前是我重點觀察對象,大家也可以一起追蹤驗證。

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