《研究報告》施羅德投資全球法人大調查:68%看未來 永續投資更重要

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【時報-台北電】2020年施羅德投資集團針對全球法人大調查,發現機構投資人對主動參與(engagement)和管理(stewardship)的重視程度大幅攀升。今年調查結果中,僅12%的法人表示沒有做永續投資,比去年的19%降了7%。這股趨勢預期還會持續,全球有68%的法人預期未來五年永續投資會更重要。

2020年施羅德投資集團的法人大調查,詢問650位、總資產超過25.9兆美元的機構投資人,有59%的法人(去年僅38%)認為能主動式的參與投資企業的公司治理,是整合永續的主要方法,而不僅是買賣掉企業股分而已。

調查發現,今年有更多法人認為需主動參與和管理所投資的企業,數字從去年38%大幅攀升至今年的59%。顯示為了達到永續變革,只單純地賣掉手中股份已經不足以影響企業;事實上,法人認為透明的報告、務實的執行以及對企業持續投票以推動改革,是成功參與企業的三項法則。

施羅德投資集團企業互動主管Elly Irving說,積極擁有權(active ownership)比以往來得更重要,投資人有責任要求公司負責與推動正向改變的機會。以施羅德為例,就藉由與企業互動和行使投票權,推動符合客戶需求的永續變革。

環境議題也連續第二年成為最重要的參與議題。法人指出,政府與企業是對減緩氣候變化最應負起責任的兩個利害關係人。這也反映在他們對永續投資的持續信念中,今年只有12%的法人表示沒有做永續投資,比去年的19%降了7%。

至於推動法人關注永續投資的原因,主要為與企業內部的價值相符合、對監管機構和產業壓力的回應,以及認為永續投資可以帶來較佳報酬與較低風險。然而,即使愈來愈多法人關注永續投資,他們也提到一項值得注意的挑戰:漂綠(greenwashing),例如缺乏對永續投資明確且一致的定義,可能會讓一些企業只做永續的表面功夫。

有55%的法人表示數據及證據顯示永續投資帶來較佳的報酬,鼓勵他們增加投資部位。數據一路從2018年的34%、2019年的49%上揚。施羅德投資集團永續投資全球主管Andy Howard指出,從持續成長的數據顯示,永續投資和較佳報酬並非互斥。(新聞來源:工商時報─記者孫彬訓/台北報導)