《研究報告》基金新兵報到 6檔開搶千億

【時報-台北電】3月將掀一波新基金募集潮,共有六檔新上場,類型含一檔債券、二檔多重資產、三檔股票型ETF,首先上場是中信上游半導體ETF,接著是統一台灣高息動能ETF、群益時機對策非投資等級債券,3月中是元大臺灣價值高息ETF、路博邁ESG優選平衡、兆豐收益增長多重資產,六檔申請額度破千億元。

法人指出,就基金主題來看,股票型ETF仍是當紅炸子雞,半導體、高股息ETF去年超夯,今年首季延續熱度,但與去年不同的是今年半導體ETF不再局限國內半導體,中信上游半導體ETF鎖定全球半導體上游,50檔成份股中有25檔設備商皆有涉及先進封裝技術領域,而二檔台股高股息ETF則都訴求「月配息」,使得台股高股息ETF將增至五檔。

隨著升息循環結束,債券投資契機乍現,債券基金與多重資產基金也掀募集熱。群益投信指出,3月首檔上場的群益時機對策非投資等級債券採複合債配置策略,60~80%主要投資在全球非投資等級債券,20~40%則彈性配置在投資等級債券、資產抵押債券(ABS)、新興市場債券等,且基金不只月月配息,還有加碼的年分紅機制,即看準投資人有「息利雙收」需求。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍表示,市場預測美歐央行在2024年將啟動降息,利率風險續降將有利債市後續表現。目前殖利率遠高於過去10年均值,企業槓桿、利息保障倍數仍維持相當健康,在景氣並無衰退疑慮、評價面依舊低估下,非投資等級債可望續漲,在暫停升息及未來迎利率拐點下,債券受惠程度相對高,現階段不妨採複合債投資策略因應。

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中信上游半導體ETF經理人葉松炫表示,半導體產業在AI發展浪潮中受惠程度大,掌握關鍵技術的上游設備廠及擁有獨家專利的材料商連帶吃香,透過上游半導體ETF準備搶搭產業成長的順風車。

元大投信指出,元大臺灣價值高息ETF核心投資策略獨家納入「巴菲特價值投資指標」,相對於追逐股價動能,或頻繁交換投資風格,該ETF更專注聚焦優質股票的長期評價走揚潛力,一年兩次成分股調整均聚焦價值投資,全天候參與股息收益與資產增長。(新聞來源 : 工商時報一魏喬怡/台北報導)