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《研究報告》國民ETF連結基金,投資多元化

2019/05/28 07:57 時報資訊

【時報-台北電】元大投信開啟理財模式創新變革,首創將國內最受歡迎的ETF,包含元大台灣50 (0050) 、元大高股息ETF (0056) ,分別推出ETF連結基金,未來想要參與0050、0056投資,管道更多元、門檻降低、配息具彈性、投資方式多變化,元大投信表示,這展現提供全方位投資解決方案的能力,預期未來更多資產類別都能有連結型基金選擇,讓銀行族、基金族也能加入指數投資,建構個人化投資組合。

 元大投信董事長劉宗聖表示,0050、0056兩者成立時間分別約16年與12年,規模分別為新台幣約670億與約160億元,兩檔受益人數都接近10萬人,是國內最受歡迎、最具代表性的台股ETF。2019年,元大投信再度創新,推出台股ETF連結傘型基金,並結合多家銀行、證券、投顧銷售通路夥伴,讓更多投資人也都能以共同基金的方式,參與0050、0056核心價值。

 目前一張元大台灣50ETF,投資人需要投入約新台幣8萬元,而透過「ETF連結基金」,投資門檻大為降低,發行價格10元起,投資人可以一般共同基金的方式來參與ETF投資機會,定期定額3,000元起,單筆投資1萬元起,每天一個淨值,不會遇到ETF交易時盤中選擇買賣時點的問題。上述是以元大投信為例,申購規定仍需依各家銷售機構為準。

 「ETF連結基金」並且有配息級別與不配息級別,投資人可以依據自己的需求選擇,想要資產累積或稅務考量者,可選擇不配息級別,需要現金流的投資人則可選擇配息,相對彈性。

 投資方式上,ETF連結基金交易方式同共同基金,電子交易全天候都能進行,不受時空限制。元大投信已提供完整的基金平台服務,在「Yes基金理財管家」平台申購此3檔連結基金,功能中除了傳統定期定額選擇外,也包含加值升級版服務,提供加減碼、日日扣及停利停損設定,協助提升投資效率。

 未來投資組合納入0050、0056連結基金,可以跟原有的主動型基金、薪資理財整合在同一個基金池,方便統一管理,進行靈活多元運用,達到全方位理財目標。(新聞來源:工商時報─陳欣文/台北報導)

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