看好NOR Flash產業,美系外資喊加碼旺宏,目標價上看55元

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【財訊快報/記者劉居全報導】美系外資在最新出爐報告中表示,看好旺宏(2337)NOR Flash價格趨勢,以及產品組合,決定調高旺宏評等,由原先的「中立」調高至「加碼」,目標價由原先的41元調高至55元;同時調高今明年營收、獲利及EBIT毛利率預估。 美系外資表示,NOR Flash產業走強,預估旺宏今年第二季營收可望年增加兩成,看好成長動能可持續到明年。

美系外資強調,旺宏受惠NOR客戶在高端產品需求,而包括工業、自駕車等,在供需吃緊下,NOR Flash產業仍處於向上周期,加上記憶體價格趨勢將可持續到今年下半年,預估2020年至2022年每股盈餘年複合成長率可達30%,調高旺宏2021-2022年營收15%、23%,同時調高每股盈餘預估30%、45%及EBIT、毛利率;其中今明年營收分別由原先預估的415.87億元及435.6億元調高至477.84億元及535.89億元;每股盈餘分別由原先預估的3.34元及3.71元調高至4.45元及5.43元;EBIT、毛利率分別由原先預估的15.9%及17.1%調高至19.5%及22.3%。