目標價飆上608元！大摩喊台灣「2大指標股」成最大贏家 信驊飆上6,100元驚呆投資人

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

AI正引爆NAND市場的下一波成長動能！摩根士丹利（大摩）最新報告直言，AI時代將徹底改寫記憶體產業版圖，預估到2029年，AI專用NAND的市占將突破三成，並帶來高達290億美元的新增市場商機。台灣兩大指標股群聯（8299）與信驊，因切入關鍵應用領域，被點名將是最大贏家。

大摩指出，過去NAND長期陷入供過於求，但隨著AI基礎設施需求加速擴張，產業正走向翻轉。保守推估，2026年就會出現2%的供應缺口；若新款NLSSD產品如期在2025年底到2026年初問世，並順利取代5%的傳統硬碟市場，缺口恐將擴大至8%，屆時供應鏈報價有望全面翻揚。

在這波趨勢中，群聯最受市場矚目，大摩給予「優於大盤」評等，喊出目標價608元，理由是其在高效能儲存解決方案上已佔據絕佳位置，未來將直接受惠供不應求行情。至於伺服器市場的重要角色信驊，則憑藉BMC市佔率領先優勢，搭配CPU規格轉換與伺服器需求成長，被視為AI浪潮下的核心受益股，同樣獲得「優於大盤」評級，目標價更直攻6,100元。

大摩特別強調，AI應用對高速、大容量與隨機存取的需求空前高漲，QLC eSSD幾乎被視為AI儲存的最佳解方；若搭配即將登場的NLSSD，NAND產業的結構性反轉已勢不可擋。法人解讀，這意味著台廠供應鏈將迎來翻倍成長契機，群聯與信驊的投資價值更勝以往。

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