《盤前掃瞄-基本面》台鏈MOSFET明年續旺;台灣光罩明年資本支出倍增

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【時報-台北電】基本面:

1.前一交易日新台幣以27.807元兌一美元收市,升值2.9分,成交值為8.31億美元。

2.集中市場29日融資減為2714.92億元,融券減為527381張。

3.集中市場29日自營商賣超17.45億元,投信買超0.61億元,外資買超60.65億元。

4.金氧半場效電晶體(MOSFET)市場需求持續暢旺,不過在8吋晶圓代工持續吃緊情況下,交期及價格依舊居高不下。供應鏈傳出,意法半導體、達爾及安森美等國際IDM大廠在下半年MOSFET交期仍持續延長,且將針對2022年MOSFET價格再度調漲,使MOSFET在2022年將持續呈現市況熱絡。

5.受到機台設備交期拉長影響,晶圓光罩下單到交貨的前置時間(lead time)大舉拉長,台灣光罩(2338)產能供不應求到明年下半年,預期晶圓光罩代工價格可望在明年上半年再度調漲10~30%幅度。

6.高技(5439)29日受邀券商舉行線上法說會,公司提到,環保趨勢加上各國政府推動減碳、補貼等,明年新能源車需求依舊明確,另外,網通400G交換器配合客戶腳步,陸續進入量產階段,兩大動能加持下,訂單能見度看至2022第一季沒問題,甚至因急單挹注,過年前甚至是小滿載的狀態,惟市場普遍長短料的問題仍要持續關注。

7.電池模組廠順達(3211)公告,董事會決議處分龜山廠辦大樓,估計處分利益高達24億元,以順達目前資本額計算,每股獲利貢獻度高達16元,將在本季入帳,業外獲利大補,順達今年度獲利可望挑戰賺逾兩個股本,成新普(6121)、AES-KY(6781)之後,第三家獲利飛越20元的電池模組廠。

8.PMOLED廠智晶(5245)近年轉進利基型產品應用,營運表現逐年改善,今年前三季毛利率拉升到三成以上,每股盈餘約3.06元。隨著準系統產品布局發酵,將挹注明年營運成長動能。智晶擴展系統整合應用事業,利用面板及光學研究設計經驗,推出智能運動頭戴裝置模組,也要搶元宇宙商機。

9.全球最大汽車市場中國大陸,今年在疫情中復甦力道強勁,大陸乘用車市場信息聯席會(乘聯會)秘書長崔東樹預估,今年全年乘用車銷量將突破2,600萬輛,明年新車銷售規模將可較今年再成長5%。

10.有「林口王」之稱的亞昕國際(5213)今年在新案密集交屋挹注下,前三季每股賺0.66元,展望未來,亞昕表示,目前手握540多億元的新案,可望為未來三年業績增添柴火。

11.利基型DRAM價格第四季受到生產鏈長短料影響而走弱,所幸韓系DRAM大廠加快將舊製程產能移轉生產CMOS影像感測器(CIS),預期明年第一季價格可望止跌回穩。