《盤前掃瞄-國內消息》貨櫃三雄年前加船加艙;台積大啖蘋果5G新晶片

·3 分鐘 (閱讀時間)

【時報-台北電】國內消息:

1.農曆年前出口貨櫃運量、運價再現高峰,卻碰上疫情、塞港、天候三大黑天鵝干擾,全球掀起搶船搶艙大戰,貨櫃三雄長榮、陽明、萬海扮演護國艦隊,2022年1月起釋出加船加班加艙計畫,涵蓋美東、美西、歐洲等主要貿易航線,總計運力近4,000TEU,海運市場第一季淡季不淡,旺季提早報到。

2.蘋果自行研發的5G數據機晶片(modem)及配套射頻IC已完成設計,近期開始進行試產及送樣,預估2022年內與主要電信業者進行場域測試(field test),2023年推出的iPhone 15將全面採用蘋果5G數據機晶片及射頻IC。蘋果第一代5G數據機晶片同時支援Sub-6GHz及mmWave(毫米波),採用台積電5奈米製程,射頻IC採用台積電7奈米製程,業界預估2023年展開量產。

3.台積電法說會將在13日強勢登場,剛好台股遭逢新一輪新冠肺炎疫情考驗,市場信心頓受衝擊之際,對台積電法說會報佳音的期待感,成了多頭寄託所在。樂觀派法人正陸續聚焦:營收年增拚上25%、資本支出可望破400億美元、毛利率上升的三利多,持續看好台積電股價助台股抵禦疫情壓力。

4.美台超級財報周起跑,美股本周由摩通及花旗等金融巨擘打頭陣,台股13日由台積電、大立光雙王法說上場,由於台股距離農曆春節封關只剩13個營業日,且休市長達11天(含周六日),是否要抱股過年,市場多空分歧;法人指出,若雙王13日法說報喜,外資持續回補買盤,封關前指數有機會再創高及上看18,800點。

5.看好全球海運多頭市場延續,貨櫃三雄2020年新增船舶大舉投入搶市!據交通部航港局統計,長榮、陽明、萬海全年預計共有36艘新船、總運力301,030TEU投入營運,其中長榮有19艘新船、運力193,400TEU最多,其次是陽明有5艘新船、運力55,000TEU,及萬海有12艘新船、總運能52,630TEU。

6.相較於傳統的「匯率貶值救出口」思維,現在新台幣匯率升值不僅無害出口,反而減壓台灣的通膨危機。金融人士指出,關鍵在新台幣升值平抑WPI(躉售物價指數)漲幅,使進口成本反而降低,台灣的WPI原本該有的漲幅大半被新台幣匯率升值平抑,這使得台灣的通膨尤其是進口成本,相較於其他國家沒有這麼嚴重,亦使得台灣有大量進口機器設備需求的廠商有更好的發展動能。

7.網通晶片在2022年將持續面臨缺貨潮,其中應用在車用及工控等領域的WiFi 6、乙太網路及交換器(Switch)更確定將一路缺到年底。供應鏈傳出,網通IC大廠瑞昱(2379)已向台積電、聯電簽訂長約,確保車用、工控等客戶能拿到一定產能,依產品別不同合約長度大約落在三~五年水準。

8.偏光片廠2021年第四季營運表現維持高檔,明基材(8215)第四季合併營收約40.7億元,連續五個季度維持在40億元大關之上,力特(3051)第四季合併營收約7.37億元、季減6.5%。雖然面板產業景氣回檔,不過日圓匯率走貶,偏光片材料成本降低,法人看好偏光片廠第四季毛利率表現有所支撐。

9.紡織族群股王儒鴻(1476)2021年12月營收超亮眼,以超越市場共識15%且刷新歷史新高表現,畫下年度完美句點,摩根士丹利、大和資本、花旗環球、瑞信、美銀證券五大外資同聲喊買,目標價最高看千元外,花旗環球還開啟戰術性焦點股追蹤(Catalyst Watch),堪稱非科技股之光。