疫苗露曙光！旅館、零售REITs股價飆 雄霸標普500成分股

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MoneyDJ新聞 2020-11-10 08:52:10 記者 郭妍希 報導

在實驗證明，瑞(Pfizer)與德國藥廠BioNTech合作研發的新冠肺炎(COVID-19)候選疫苗，有效度高達90%之後，美國商業房地產、不動產投資信託(REITs)類股週一(11月9日)飆高。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，曼哈頓規模最大的辦公室擁有者格林不動產公司(SL Green Realty Corp.)跳空暴漲36.92%、收60美元，創6月8日以來收盤新高。零售商業物業REIT公司Regency Centers Corp.、零售業和混合使用型物業REIT商也分別飆漲34.98%、32.90%，成為標準普爾500指數漲幅前三大成分股。另外，旅館飯店物業REIT商Host Hotels & Resorts, Inc.也飆高30.09%。

擁有北美大規模零售物業的REIT巨擘Simon Property Group 9日則跳空飆漲27.87%、收79.10美元，創6月10日以來收盤新高。投資美國不動產市場的REIT公司TangerFactory Outlet Centers飆漲18.08%、收8.36美元，創6月9日以來收盤新高。

華爾街日報、Motley Fool、MarketWatch等外電報導，Green Street美國REIT研究部主管Michael Knott表示，房地產是新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發後的輸家，許多業者的商業模式都是靠聚集人潮，如今終於有潛在疫苗出爐，這就好像電影《回到未來》裡的布朗博士終於弄懂時光機是如何運作。

Knott表示，REIT業者之所以崩跌又暴漲，是因為他們背負許多債務。房貸負擔沉重，意味著房地產價值只要稍稍縮水，就可能導致屋主無法償付貸款，進而導致股價大跳水。相反地，只要房價略微走升，REIT業者的股價即可大幅飆高。

值得注意的是，雖然持有出租公寓物業的業者，週一股價也飆漲，但Piper Sandler資深研究分析師Alexander Goldfarb警告，這些業者的展望不會一夕改變。灣區公寓的前景，端賴員工何時重返工作崗位而定，目前看來大概要等到明(2021)年中。除非疫苗現在就能大量普及，否則企業不會加快員工重返計畫。


REIT商面臨融資催繳令 商業不動產慘



聯準會(Fed)雖提供2.3兆美元的貨幣刺激政策，購債範圍首度擴及投資等級債、垃圾債及相關ETF，但有一樣債券Fed卻決定不碰，那就是由高風險「槓桿貸款」(leveraged loan，即由企業資產擔保的垃圾等級債務)打包而成的「擔保貸款憑證」(Collateralized Loan Obligations；CLO)。

房貸追蹤機構Trepp LLC資料顯示，Fed排除的兩種熱門CLO，在2019年發行的1,200億美元非政府擔保商業不動產抵押貸款債券中，佔據了將近700億美元。這包括只有一個房地產或借貸者擔保的債券(即所謂的單一資產、單一借款人證券)，以及由投機性不動產貸款擔保的CLO(被稱為商用不動產CLO)。單一資產、單一借款人擔保的債券，通常是用來資助夏威夷、邁阿密或南加州的奢豪渡假村，借貸者包括億萬富翁麥可戴爾(Michael Dell)的家族辦公室。

商用不動產CLO則用來資助想要快速修繕公寓等房屋、藉此提高租金的房東。這些投機性房貸被打包成債券(光2019年就有220億美元之譜)，其回報來自預期會上漲的房租。然而，新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)爆發後，這些風險早已偏高的計畫更顯脆弱、引發降評疑慮。Commercial Real Estate Finance Council在4月15日呈交給Fed的信函中指出，具備最低投資等級信評的商業不動產CLO，疫情爆發後的價格已重挫33%。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-MoneyDJ理財網

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