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《產業》環保族群今年營運堅挺

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【時報-台北電】環保標準趨嚴、ESG成市場潮流、淨零碳排趨勢,加上AI帶動國內半導體等台商供應鏈回流設廠,環保節能、環工、水資源處理回收廠看好今年產業環境及景氣更趨正向,包括崑鼎、衛司特、中台、山林水、中鼎、欣陸投控旗下欣達環工等相關業者,都樂觀今年營運成長性將優於去年。

環保工程廠崑鼎去年營收85.21億元、年增11.67%,稅前盈餘17.11億元,營收獲利均改寫歷史新高。崑鼎指出,隨國內再生能源、綠能需求增加,集團積極投入太陽能發電、綠能焚化發電廠「能資源中心」等綠色工程的新建,這些都將是今年營運成長動能最強的事業群。

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市場統計,未來3~5年政府再生水處理、海淡廠等水資源工程標案金額超過千億元。山林水近期取得兩大指標性專案,包括台灣自來水公司第七區管理處「澄清湖淨水場委外代操作暨維護」委託專業服務案,合約金額達5億多元,以及中部科學園區「台中園區污水下水道系統委託操作維護工作」4年合約案,合約金額約23億元。

展望今年營運,山林水指出,將持續聚焦於水資源循環利用技術的創新與應用,推動高階用水包括再生水、海水淡化及民生與工業用水的多元需求平衡,並積極開拓國內外市場,力拚營運持續成長。

以金屬廢棄物處理業務為主要業務的衛司特,受惠國內科技廠辦、PCB及半導體供應鏈新廠增加,推升去年營收創高。市場指出,隨AI在國內所帶領的產業供應鏈生產熱絡,科技廠產線稼動率提升,衛司特手中客戶數成長,加上回收金屬原物料價格上漲,預期衛司特今年營運還有成長空間。

中鼎去年合併營收1,196.95億元創新高,年增15.62%。中鼎表示,手中在建工程持續維持3,000億元以上規模,是公司連續二年營收破千億元的主因。中鼎統計,截至去年10月底手中在建工近3,400億元,其中多為獲利能力較佳的能資源、水資源循環等綠色工程,法人估今年營運仍有衝高的力道。(新聞來源 : 工商時報一袁延壽/台北報導)

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《通網股》合勤控股 今年營運飆速

【時報-台北電】合勤控股(3704)受美中貿易壁壘升溫、歐美電信營運商要求供應鏈「非中製造、第三地供應」等因素影響,已全力推進越南新廠建置,並確認2027年正式投產。公司強調,新基地將成為全球布局的重要樞紐,強化歐美出貨彈性,並預期今年市況可望回溫,市場預期該公司2026年營運可望挑戰雙位數成長。 合勤控股旗下過去生產據點僅有台灣與中國大陸,當前已難完全符合客戶需求。越南廠投產後,不僅可有效分散關稅與政治風險,也可提升自製率、降低外包比例,特別是在企業級與營運商客戶市場,有助提升議價能力與供應鏈韌性。第三地生產已成為歐美一線客戶下單的必要條件,量產後將顯著強化全球競爭力。 在產品與商業模式上,公司正進行結構性轉型,從過去單純銷售CPE,升級為「端到端解決方案」,涵蓋局端OLT、用戶端ONT/CPE、雲端管理平台、資安防護與AI主動式防禦。公司表示,目前每日上雲受管裝置已超過100萬台,累計協助逾30萬家中小企業進行網路代管,未來將與營運商共享資安訂閱與管理服務收入,強化長期經常性營收動能。 新產品方面,Wi-Fi 8已進入與客戶合作的前期準備階段,目前供應鏈與生產端尚未受到記憶體短缺顯

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《半導體》台星科拓新戰場 插旗矽光子、CPO

【時報-台北電】AI伺服器與高速資料中心需求推升下,光通訊規格正快速從400G邁向800G、甚至1.6T世代,帶動矽光子與共同封裝光學(CPO)成為供應鏈布局焦點。台星科(3265)動作積極,市場法人看好該公司今年營運具成長動能,並解讀,公司正加快切入次世代高速互連架構,為中長期成長鋪路。 台星科指出,矽光子相關新產能設備已陸續進駐,現階段進入送樣與測試驗證流程,後續將依客戶規格調整製程與測試條件,目標於2026年完成產線建置並通過認證,之後逐步轉入量產節奏。法人認為,矽光子與CPO屬於「規格導向」市場,導入期較長,但一旦通過大客戶認證,黏著度與單價水準皆優於傳統產品,有利公司中長期毛利結構。 除光通訊相關布局外,台星科在先進製程封裝亦同步深化。台星科目前已承接3奈米、5奈米世代的晶圓凸塊與覆晶封裝訂單,市場也關注其是否有機會進一步切入2奈米封裝供應鏈。法人指出,先進製程封裝與高階測試需求同步提升,對具備多元測試能力與分析解決方案的業者特別有利,台星科同時布局CPO測試、晶圓測試與失效分析,營運動能不再侷限單一產品線。 矽光子與CPO已被列入輝達新一代AI架構供應鏈規格,相關網通與伺服

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MoneyDJ新聞 2026-01-23 13:08:36 周佩宇 發佈受記憶體價格走揚影響,筆電終端市場需求轉趨保守,供應鏈對今年 PC 市況看法保守。觸控 IC 業者義隆(2458)表示,DRAM 漲價對筆電供應鏈皆會有實質影響,品牌廠拉貨態度轉為審慎,相關影響全年存在,但壓力可能相對集中在上半年,下半年則不必過度悲觀。 義隆觀察,記憶體供給吃緊下,筆電品牌廠被迫簽署長約,過往透過現貨、合約與長約價格彈性調配的操作空間縮小,供應鏈節奏隨之轉趨保守。就短期而言,有業者評估會在第一季將先行補貨,是否帶動傳統淡季出現提前啟動效應,目前已見零星跡象,但整體比例仍有待觀察。在成本結構變化下,品牌廠調整策略因應漲價壓力,評估調升終端售價,市場一度喊出高幅度漲價,但實際調整幅度仍視品牌間市占競逐而定。 義隆亦持續推動非筆電應用布局,以降低對 PC 市場的依賴,相關產品已延伸至無人機、邊緣 AI 辨識模組,此外,包含電子書等非 PC 觸控晶片應用,其中電子書市場目前市占居前,仍持續與潛在客戶接觸。公司設定中長期目標,非筆電產品營收占比將提升至二成以上,並進一步朝三成以上邁進,作為平衡 PC 市場波

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台驊看好半導體赴美需求,對承攬業貢獻最直接

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MoneyDJ新聞 2026-01-22 10:55:29 劉莞青 發佈台驊控股(2636)創辦人暨總經理顏益財先前在尾牙前記者會上指出,近期在台美關稅政策底定後,半導體供應鏈受惠會最為明顯,美方要求台廠赴美設廠,帶動廠務設備、組裝與物流需求,海運、空運與海空聯運需求將會增加,其中以能夠提供door to door的承攬業者而言商機會最為直接,短期內即可反映績效。 顏益財也評估,半導體供應鏈要完全移轉並不容易,評估未來仍有相當多貨物流向會經由台灣轉運,形成新的業務機會,目前已有部分設備與組裝需求開始啟動,相關效益最快可望在第一季逐步顯現。 (圖片來源:台驊官網)延伸閱讀:礦商活動小幅增加,散裝BCI單日反彈8%台驊顏益財:今年「需求分化」但仍充滿機會 資料來源-MoneyDJ理財網

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【時報記者張佳琪台北報導】瀚亞投信今(21)日發布投資展望,AI浪潮持續發酵,將為美股、台股及亞洲供應鏈帶來更多成長契機,科技股今年的整體表現可望相對亮眼。相較美股而言,瀚亞看好亞洲股市更具投資價值,尤其看好日本與印度市場。 瀚亞投信投資長林如惠指出,隨著聯準會持續降息、美國通膨回升削弱美元實質收益率,美元走弱的情勢預計將再度浮現,基本預測為美元兌主要貨幣今年可能貶值3% 5%。她進一步表示,美國經濟成長放緩且通膨具黏著性,反觀亞洲地區擁有更具彈性的財政與貨幣政策,為投資人創造更多元的配置機會。 林如惠說,當全球股市位於歷史本益比的高區間,若要在當前環境中取得超額報酬,選股的重要性更勝於單純買入指數,主動式基金具調整彈性,可依市況快速調整投資組合,達到攻守兼備效果。 受惠於AI帶動科技需求,台股今年開局強勢。瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏分析,全球股市仍面臨多項變數,包括美國貿易政策對全球經濟的影響、地緣政治風險升溫、聯準會利率路徑,以及CSP資本支出能否延續等。他指出,在 AI應用持續擴大、全球央行政策轉向寬鬆之下,經濟與多數產業仍有望持續回溫,台股在馬年依舊有機會屢創新高。因此,瀚亞

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《熱門族群》昇達科登天、華通攻頂!低軌衛星噴發秀 1檔月飆4成

【時報-台北電】金馬年一路奔騰的低軌衛星題材再傳佳音,據悉,全球低軌衛星龍頭SpaceX近期組團低調密訪台廠供應鏈,重點對象鎖定衛星通訊酬載大廠昇達科(3491)及衛星板龍頭華通(2313),並欲擴大對相關台廠下單,尋求新的台灣供應鏈夥伴,利多消息鼓舞華通(2313)觸漲停闖158.5元新高,昇達科(3491)逼近千元歷史高,而強勢股啟碁(6285)本周四個交易日已亮3顆紅燈、本月飆漲4成,其餘包括同欣電(6271)、台光電(2383)、萬泰科(6190)、台燿(6274)、台揚(2314)亦獲買盤敲進表現不俗,前期人氣股金寶(2312)忘年會後卻慘摔跌停,成絆腳石。 根據美系外資最新研究報告指出,全球低軌衛星(LEO)發射節奏明顯加速,Starlink與Amazon Kuiper部署動能同步升溫,將持續推升低軌衛星供應鏈整體成長。外資看好昇達科(3491)在低軌衛星關鍵通訊元件供應角色日益吃重,訂單看到第三季,給予目標價992元,投資評等維持「買進」,今日在SpaceX題材加持下大漲逾5%,並以997元改寫歷史高。 PCB廠華通(2313)為美系衛星大廠主要供應商,受惠低軌衛星、AI

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《熱門族群》SpaceX訪台點火 昇達科登千金股 華通同步攻頂

【時報-台北電】特斯拉SpaceX密訪台系供應鏈的利多延燒,傳出此行鎖定之兩家昇達科(3491)、華通(2313),股價雙雙飆上漲停再創新天價。昇達科並榮登千金股。 特斯拉衝刺低軌衛星布局,傳出旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團來台,近期低調密訪台系供應鏈。 據傳,SpaceX團隊近期確實來台,此行主要是拜訪供應鏈。業界看好,SpaceX擴大釋單台廠,不僅昇達科、華通這兩大重點夥伴將迎來更多訂單,相關概念股包括群創(3481)、事欣科(4916)、元晶(6443)、台泥(1101)等協力廠也可望受惠。 SpaceX團隊此行鎖定昇達科、華通,主要是兩家台廠在產業都有重要地位。 昇達科可說是台系最純的SpaceX供應鏈,雙方合作多年,昇達科早年提供SpaceX地面站關鍵零組件,近年擴大至衛星通訊酬載、衛星控制、衛星連結,以及衛星直連手機等合作。昇達科盤中漲停達1080元新天價。 華通為印刷電路板(PCB)廠,身為全球高密度連接板(HDI)龍頭暨最大低軌衛星用板製造商,也獲得SpaceX高度重視。華通今年並針對低軌衛星相關積極擴產。華通盤中同步攻上漲停171元新高,早盤成為成交第11大量股

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