台股、美股皆已收盤更新

《產業分析》南亞科唱旺DRAM市場,模組廠樂觀迎新年

2020/01/15 15:23 時報資訊

【時報記者沈培華台北報導】記憶體大廠南亞科技 (2408) 上周舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法,扭轉去年記憶體衰退的窘境;下游模組廠威剛 (3260) 、十銓 (4967) 也紛紛看好今年在5G、AI、IOT等新興應用帶動整體需求增加,都準備好今年將迎戰樂觀之一年。

南亞科上周舉行法人說明會,總經理李培瑛對今年DRAM市場看法樂觀,李培瑛表示,2020年庫存持續去化,供需逐步穩定,對今年全年保持樂觀看法,並預期公司第一季的產品價量表現都會比上季好,上半年業績可望逐季成長,今年亦有機會逐季向上。

去年受到美中貿易戰影響,記憶體市場從前年高峰劇降。據研調機構Gartner統計,2019年DRAM產品平均售價下跌47.4%,產值下降37.5%,連帶影響整體記憶體產值下滑31.5%。

南亞科預期今年供需狀況轉好;整體市況將隨著伺服器需求穩定成長,手機DRAM搭載量增加,PC出貨量穩定,消費型電子產品需求穩定成長。在供給方面,因供應商2019年資本支出保守,供給成長將有限。

隨著本季記憶體現貨價格將止跌回升,亦有利於下游記憶體模組本季營運不淡。威剛表示,在上游庫存壓力減弱、市場需求提前布局,2020年第一季NAND Flash價格穩健向上態勢不變,DRAM價格也可望止跌回穩。

展望2020年,威剛看好記憶體產業景氣開始回升。威剛指出,在全球記憶體新增產能有限,且各項應用設備包括大型資料中心擴建、5G應用記憶體都將推升需求湧現,威剛看好記憶體產業景氣,將自2020年開始正式進入上升波段。

威剛董事長陳立白去年下半年即提前預告,5G、AI、IOT、車用電子等,將是開始驅動2020年未來5年記憶體需求成長的主要動能。在5G進入正式營運的階段,全球DRAM產業將展開一段大缺貨潮,這時威剛也將迎接下一階段的獲利起飛期。

除了今年記憶體市況可望逐步增溫,威剛預估這波供不應求的時間至少延續2年,尤其是2021~2022年記憶體將處於空前的大多頭時期。不過,威剛董事長陳立白也認為,美中貿易戰發展仍將是潛在的不確定風險,在美中貿易戰背後,兩強在貨幣戰、金融戰及科技戰等領域的激烈交鋒,未來仍恐對產業發展帶來影響。

記憶體模組廠十銓科技去年下半年營運亦隨市況逐步回溫。展望今年隨著5G商機發酵,各項應用與需求可望帶來爆炸性成長,十銓期許今年營收朝向創高峰邁進。

十銓總經理陳慶文表示,近期原廠幾次遭遇生產狀況,加上伺服器及5G手機的預期升溫,已經對合約價及現貨市場價產生影響,加上次世代主機內建儲存將全面轉向SSD的推波助瀾,2020年的價格可望回到比較健康的狀況。

展望2020年,十銓看好5G、AI、IoT、資料中心、伺服器及雲端串流等新興應用,未來尚有更多新需求,並預計遊戲機PS5、Xbox Series X、行動裝置及NB搭載SSD比重與容量滲透率等備貨需求將湧現。

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