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《熱門族群》TWS無懼貿易戰,概念股激情演出

2019/06/12 15:29 時報資訊

【時報-台北電】金融股逢高拉回,台股本周一連三天,明顯「拉電子、出金融」,市場資金持續轉戰跌深的電子股,尾盤台積電 (2330) 回神上揚,大盤成功重返紅盤,指數收漲7.9點或0.07%,穩居10600點之上,而電子產業方面,TWS、5G、IC設計等概念股皆是可留意關注類股,法人機構進一步提及,若以需求面來看,真無線藍牙耳機TWS(True Wireless Stereo)是電子產業中較為踏實的概念股,手機大廠積極切入TWS藍牙耳機市場,受益股近日獲法人敲進,推升今日其概念股原相、瑞昱強悍,其他個股聯發科、盛群等也都有成色。

 原相 (3227) 受惠無線藍芽耳機,藍牙射頻晶片打入品牌大廠供應鏈,出貨逐季可望成長,安防、車用晶片需求也持續發酵,影像感測IC亦因任天堂Switch將於大陸開始銷售而需求攀升,外資連3日買超逾千張,推升股價回溫,今更挾量大漲,穩住5日線上、一度站回120元,收漲2.61%至118元。5月營收4億6131萬元,月增7.80%、年減0.75%。前5月營收18億4718萬2000元,年減14.45%。

 瑞昱 (2379) 也因TWS未來兩年前景大好,外資預估明後年的營收占比將由今年的1%提升至12%和17%,成為近來獲利最大成長動能,且受惠Switch概念股吃補,今天股東會通過每股配息7元,激勵股價上漲衝上225.5元,收漲2.33%至220元。5月營收53.08億元,月增8.9%,年增約4成,前5月營收230.15億元,年增26.7%,且預計下半年表現有望比上半年好。

 聯發科 (2454) 5月營收雙衰退,跌破200億元大關,創3個月新低紀錄,單月營收191.21億元,月減11.29%、年減6.3%,前5月營收939.96億元,年增4.85%。6月營收最低須達189.29億元,方可達到第二季財測低標。然以智慧物聯網(AIoT)、車用(Auto)、特殊應用晶片(ASIC)等3A搶市,以及手機晶片及電視晶片助攻,續推升全年業績成長,聯發科旗下絡達亦擁抱TWS題材,投資人低點搶進,今股價開低走高,處於平盤之上,收漲0.49%至309.5元。

 其他TWS概念股如興能高 (6558) 、致伸 (4915) 、矽創 (8016) 、美律 (2439) 、華通 (2313) 、英業達 (2356) 、新日興 (3376) 、盛群 (6202) 、中探針 (6217) 、義隆 (2458) 、新唐 (4919) 都獲多方擁簇。

 外資更直言,TWS就像10年前白牌手機市場,在產業還沒整併前,市場飽和還不會發生。隨著蘋果和非蘋陣營皆推出無線藍芽耳機,真無線藍牙耳機商機龐大,需求呈現爆發性成長,不少廠商紛紛加入爭食TWS新品訂單,而美中貿易戰對峙的同時,醞釀出中長線買點,趨勢長線展望正向,相關概念股可多加留意。

 兆豐國際投顧先前表示,TWS題材發酵尚未止步,市場期待迎來大利多,即無線藍牙耳機從「選配」變成「標配」,出貨量能將大幅拉升。至於貿易戰,儘管華為被宣判出局,然預期消費者將轉而購買其他品牌,衝擊有限。日盛投顧協理鐘國忠也認為,TWS趨勢長線展望正向,預期廠商「以量取勝」策略將失靈,操作上建議挑選毛利相對高的個股,以降低不確定性風險。(編輯整理:葉時安)

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