《熱門族群》H2供需缺口難平+漲價預期 敦泰點火、驅動IC瘋漲

【時報記者王逸芯台北報導】驅動IC族群今獲多頭搶進,敦泰(3545)累計上半年每股大賺14.7元,股價開低走高,盤中急拉逾7%、股價最高達297元,再創天價;天鈺(4961)盤中也大漲逾6.5%,聯詠(3034)漲幅一度逾3.5%,現階段產能吃緊,驅動IC供需缺口持續,第三季在晶圓成本持續調漲下,不排除還有漲價可能,營運將維持高檔。

敦泰半年報亮眼,上半年營業收入101.22億元,衝上百億元大關,歸屬於母公司業主淨利29.52億,每股獲利14.7元。目前敦泰因TDDI供需缺口持續存在,且因為產能緊張關係,短線該缺口難解,敦泰今年主要成長動能還是以手機TDDI為主,且不排除還有因應成本出現被動漲價;再者則是AMOLED的觸控,去年約出貨3000萬顆,今年則會超過1億顆。

敦泰將於今日下午舉辦法人說明會,預計由董事長胡正大主持,屆時將會對下半年營運、產能等做出詳盡說明。

天鈺今年成長動能來看,電源管理IC在第一季就有明顯提升,原因是很多終端應用仍是供不應求,包括IPC、wifi6路由器應用、智慧門鈴、cable modem、5G cpe、5G router、web cam等產品,天鈺也持續與原廠合作開發整套解決方案。另外,天鈺在ESL市佔率將逐漸提升,今年有機會到五成以上,明年會再往上;TDDI預期第三季有明顯貢獻;AMOLED穿戴式手機相關產品也可望在第四季導入。

晶圓產能上,天鈺第三季有低個位數的成長,第四季高個位數成長,明年的成長率目標在10~20%。

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雖然近期大陸智慧型手機市場傳出需求雜音,但對上游TDD晶片拉貨仍未鬆手,且據悉,下半年下游廠商已開始為2022年預做準備先行備貨。在價格方面,第三季8吋及12吋晶圓代工成本持續上揚,供需狀況尚未平衡下,TDDI及LDDI都將再調漲產品售價反應成本提升,故聯詠營運依舊不淡。

法人表示,2022年需求端仍維持穩健成長的情況下,2022年驅動IC供貨吃緊仍難紓解,晶圓代工價格維持將有助於TDDI及LDDI價格持平目前水準 。