《熱門族群》DeepSeek來襲 AI概念股兩樣情

時報資訊

【時報-台北電】DeepSeek低成本優勢促進AI產業百花齊放，也進而使得AI概念股被分成受惠股與受害股，兩族群在金蛇年走勢呈現兩樣情。法人建議，空手投資人不需急著低接重挫的受害股，可優先關注DeepSeek題材受惠族群並伺機建立部位，而套牢者可考慮反彈時將資金轉進受惠族群中。

綜合統一投顧總經理廖婉婷、兆豐投顧研究部副總經理黃國偉等專家看法，DeepSeek對於AI概念股的影響為一體兩面，受惠族群包括AI應用相關，且AI伺服器占比較低的廠商，較為正面的包括消費性IC、軟體、ASIC等相關個股。

此外，短空長多的包括晶圓代工、晶片廠商等；受害股則有CoWoS設備、CPO、記憶體、組裝廠、散熱廠、PCB等。

觀察4日盤面，受惠股與受害股走勢呈現兩樣情，消費性IC的聯發科再創歷史新天價、瑞昱、義隆紛紛創波段新高，ASIC的世芯-KY攻上漲停板，而晶圓代工的台積電也在4日強勁反彈2.3％；反觀受害股的弘塑則連吞第二根跌停，廣達、奇鋐等也紛紛再續跌破底。

廖婉婷表示，AI大致可分為訓練用跟推理用，以往無論是訓練端或推理端都需要買進AI伺服器，其中，訓練端尤其需要高階的高度運算需求，而DeepSeek出世，以低成本的GPU打造而成，市場預期恐讓AI發展從訓練端往推理端傾斜，造成算力需求減少，因此對相關廠商的評價會有所影響。

受惠股方面，成本下降將會加速AI應用的演進並產生更多商機，因此相關受惠股將成為市場焦點，可擇優關注並建立部位。(新聞來源 : 工商時報一楊淨淳／台北報導)

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