《熱門族群》CCL雙雄點火PCB 南亞、金居強勢表態
【時報-台北電】美股上周五在科技股逢低買盤帶動下逐步收復失土，四大指數小漲小跌，輝達上漲1.77%、台積電ADR收漲0.93%，推升台股周一買盤回籠，台積電(2330)一度回彈30元，聯發科(2454)、廣達(2382)緊隨其後，帶動台股一度勁升逾300點，惟市場信心依舊不足，盤中震盪激烈。
觀察盤面表現，交投重心依然鎖定漲價題材的記憶體及PCB。其中，PCB領頭羊CCL三雄台光電(2383)盤初差1檔亮燈攻頂，距離歷史高點僅10元，台燿(6274)強彈半根停板領先創高，聯茂(6213)跟進走揚，玻纖布的南亞(1303)、富喬(1815)、德宏(5475)聯袂走強，其餘包括凱崴(5498)、高技(5349)、金像電(2368)、景碩(3189)、榮科(4989)、金居(8358)等齊步向上。
受惠AI浪潮，無數產業正被重新編碼，而真正站在浪潮核心位置，卻是支撐所有算力流動的「電路板」與「基材」。值得注意的是，近半年內銅箔漲幅達27%，高強度玻纖漲72%，CCL均價指數半年上漲近40%。能做M9的廠商仍稀少，台光電(2383)原本在輝達GPU Switch tray為第二供應商，但是Rubin世代將加入高多層中介板、CPX板等新零組件，都將採用M9材料，以台光電在M9技術上的領先地位，預期將成主要供應商，市占率可達7成以上，今日在買盤點火下差1檔漲停，距離歷史高點僅10元。
台燿(6274)第三季營運創佳績，稅後純益10.03億元、每股稅後純益（EPS）3.58元，刷新單季歷史高。在高速材料布局方面，外資看好台燿成為主要市占受惠者。1.6T交換器自2026年下半年起開始導入後，M9材料有望進入量產，推升ASP（平均售價）與毛利率，有機會在2027年起進一步滲透VR300超高速CCL市場，盤中大漲半根停板，並以428元刷新歷史高。
玻纖布族群方面，今日以南亞(1303)攻勢最為剽悍，受惠第三季轉盈，第四季電子材料因AI伺服器、資料中心與高速網通需求強勁，帶動高頻高速材料之需求穩定提升有望推升營收，加上持股南亞科近3成及南電66.97％，獲利動能持穩升溫，三大法人上周敲進9.7萬張，點火日K連5紅，今日強彈半根停板，改寫逾1年半紀錄，接近11:00時，以15萬張成交量居個股第三大。
分析師表示，本周聚焦輝達19日財報與展望，儘管市場對AI成長放緩有所擔憂，若輝達能再次交出超乎預期的成績單，並釋出Blackwell平台和2026年後的樂觀展望，將徹底打消市場疑慮，提振台股AI供應鏈士氣，直接驅動資金回流ODM、CoWoS、PCB等核心夥伴。(編輯：龍彩霖)
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【時報-台北電】美公布PCE指數優於預期，同時美國消費者信心指數五個月來首次回升帶動美四大指數全數走揚，幅度介於+0.22至+1.09%，台積電ADR上漲0.53%，台指期夜盤上漲35點。國票投顧預估今日台股仍有望開高於盤上，盤中科技權值或有低接買盤進駐，挹注指數穩於盤上震盪。 國票投顧表示，本週即將迎來Fed利率決策會議，市場觀望情緒升溫，使得上週成交量持續量縮維持在4000億元左右，然觀察上週五盤勢明顯擺脫近期開高走低的疲弱狀態，熱門族群及權值股在尾盤皆有買單拉抬，加上外資連續四天買超現貨，顯示資金動能正逐步回溫，預期本週台股有望突破28000點大關，並進一步挑戰前高。 國票投顧指出，除了近期科技權值股仍可作為操作主軸外，外資近期也更新PCB產業動態。隨著AI伺服器需求持續強勁，T-Glass等關鍵材料出現供給吃緊的狀況，進而推升ABF載板交期拉長。外資預估ABF報價將有機會上漲至2026年第四季，ABF族群中相關個股可留意布局機會。(編輯：廖小蕎)
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【時報-台北電】輝達H200登「陸」 准了！輝達、博通、美光上漲拉動，隔夜費半指數逆勢收高。台積電ADR漲2.44%，點火盤初重登1500關，AI鏈跟著開趴慶賀，推升指數一度近百點，觸及28390點，距離歷史高點28,554點僅一步之遙！惟聯準會利率揭露在即，市場轉趨保守觀望，盤中翻黑下挫百餘點。 時序進入年底，作帳及作夢行情加溫！矽光子CPO族群無懼光聖(6442)、聯亞(3081)、光焱科技(7728)同列處置股被關仍強勢，近期買盤依舊活躍，今日由波若威(3163)天價漲停掛帥領軍，IET-KY(4971)、穩懋(3105)同步閃紅燈緊隨，聯光通(4903)、訊芯-KY(6451)聯袂強彈逾半根停板，華星光(4979)、惠特(6706)、創威(6530)等力挺多方，整體族群紅大於綠。 2026年被視為矽光子技術商業化元年，預期受惠輝達GB300伺服器量產，800G光收發模組出貨量將增至4,000萬顆以上，下半年隨著輝達Rubin平台正式量產，將帶動2026年1.6T光收發模組出貨量來到2,000萬顆，概念營運不看淡，近期買盤強勢點火輪番走強。 獲NVIDIA點名成為CPO供應鏈夥伴
時報資訊 ・ 4 小時前 ・ 發起對話市場靜待本週FOMC決策 為全球股市風向球
（中央社記者何秀玲台北2025年12月7日電）美股5日收高，輝達股價下跌0.53%，台積電ADR上漲0.61%。法人指出，市場靜待9日至10日聯邦公開市場委員會（FOMC）決策會議，將是全球股市後續走勢重要風向球。美股道瓊工業指數5日終場上漲104.05點或0.22%，收在47954.99點；標準普爾500指數上漲13.28點或0.19%，收在6870.40點；以科技股為主的那斯達克指數上漲72.99點或0.31%，收在23578.13點；費城半導體指數上漲78.867點或1.09%，收在7294.836點。觀察台股三大法人5日籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超新台幣368.78億元，連4買；自營商也加碼56.49億元，僅投信小幅減碼4.94億元。個股方面，外資買超前3名為聯電5萬4562張、台新新光金3萬8009張及南亞科2萬2512張；外資賣超前3名為友達1萬9938張、宏碁1萬8417張、華航1萬7242張。根據美國商務部5日發布數據顯示，全美9月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增2.8%，符合市場預期。分析師認為，通膨並未失控，聯準會（Fed）未來可能更有空間降息。
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【時報-台北電】Meta計劃削減最多30%的元宇宙預算，激勵股價漲上漲3.4%，亞馬遜、蘋果收跌1.3%，科技巨頭漲跌互現，加上投資人關注週五將公布商務部延遲的9月個人消費支出物價指數(PCE)，這個Fed最重視的通膨指標之一，週四美股狹幅震盪幾近收平。台積電ADR收跌0.85%。 群益投顧分析，資金結構風險面、股市評價基本面等，階段皆處在相當對峙態勢。格局估往上賣壓漸增，短線下檔仍有撐的區間震盪。指數估季線上下區間震盪，有機會挑戰區間上緣，惟逢高二萬八關卡臨壓震盪風險偏高。主流類股:昨日以散裝航運、被動元件、機器人概念相對強勢，指數區間: 27300點~28000點上下。 操作上，群益投顧建議，階段市場結構多空衝突膠著，基期、資金籌碼為主導股價強弱主軸。階段強勢股股價主要驅動力在基期籌碼優者，多數基本面佳個股，反易因基期籌碼牽制而震盪偏弱。擇強守技術面應對。 操作題材上，被動元件繼美商調漲價格後，11月底傳出日廠日本松下Panasonic向代理商、直接客戶發出漲價通知，由於明年無論是GPU伺服器或ASIC伺服器需求百花齊放，然而鉭電供應鏈寡占且稀缺，,擴產前置時間較長之下，2026年
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日 期：2025年12月09日公司名稱：台光電(2383)主 旨：台光電受邀參加高盛證券舉辦之法人座談會發言人：莊育清說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/12/101.召開法人說明會之日期：114/12/102.召開法人說明會之時間：10 時 15 分3.召開法人說明會之地點：台北4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之法人座談會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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