《熱門族群》AI電力商機受矚 電源族群買盤點火
【時報記者張漢綺台北報導】AI資料中心「電力」議題成為AI發展關鍵瓶頸，CSP廠加速測試HVDC電源系統，讓400VDC/800VDC領先者台達電(2308)獲外資追捧，目標價已喊到1600元，宣布公開收購宇智(6470)的光寶科(2301)除可望提供完整的5G+連接產品組合，亦加速AI資料中心電源/BBU等品布局，今天兩家公司均獲買盤力挺，盤中股價同步亮燈漲停，台達盤中股價再創下掛牌新高。
半導體廠與AI資料中心為吃「電」怪獸，台積電(2330)與各大CSP廠都擔憂缺「電」，投入大筆資金能源與電力相關產品研發與建置，台達電因擁有「固態變壓器」+「備用電源(BBU)&機架式電容機櫃」(Power Rack)、從電網到AI資料中心晶片端完整電力/電源與散熱解決方案，各大CSP廠積極與台達電合作導入AI資料中心高效節能電源解決方案，讓台達電成為AI資料中心「電力」議題熱燒下最大受惠者。
台達電領先的電力/電源技術力，獲外資一致按讚，目標價也不斷上修，最高已調升至1600元，激勵台達電盤中股價大漲再創新高。
光寶科董事會通過以每股現金新台幣54元公開收購宇智網通，在收購宇智後，光寶科可望提供涵蓋路由器(routers)、交換機(switches)、小型基站(AIO)及固定無線接入(FWA)更完整的5G+連接產品組合，預期綜效將在9到12個月顯現。
在HVDC方面，光寶科總經理邱森彬表示，目前400V產品配合CSP客戶開發，並開始送樣認證、今年量產，800V產品2025年開始做，預期2027年配合客戶量產，在客戶需求強勁之下，預估2025年AI相關產品營收佔比造近20%(主要來自於PSU及Power Shelf，約佔80%，15%到20%來自於BBU)，2026年佔比則可望超過20%。
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貿聯、台達電 業績動能強
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【時報-台北電】台股延續反彈氣勢，加權指數4日成功站回5日線之上，外資、投信持續回補。投資專家認為，隨著農曆春節封關倒數，建議留意搭上AI成長需求，中長線業績動能強勁的個股，如貿聯-KY（3665）、台達電（2308）等，股價具表現空間。 貿聯-KY受惠AI需求成長，HPC領域營收占比提升，獲利維持成長趨勢，法人預估首季營收將呈現季增。整體來看，預期HPC營收比重會持續增加，HPC營收去年上半年成長動能主要來自於Data產品（AEC），第三季因GB系列Power產品出貨佳，營收比重大於Data產品，促使毛利率提升。2026年HPC領域營收年增率有望往6成邁進。 台達電今年首季營收可望繳出淡季不淡成績，主因為受惠資料中心業務出貨強勁，加上泰國水冷首季擴產帶動。法人預估，公司在AI電源部分，GB200／GB300以33KW為主，今年下半年110KW產品可望出貨，Tier2 CSP有望先行採用；HVDC則預計下半年出貨給ASIC客戶，內涵價值將達PSU數倍以上。 台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，AI與Data center電源產品價格與毛利率較佳，有助整體毛利率提升。(新聞來源 :
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《通網股》全新 元月營收創同期高
【時報-台北電】受惠光通訊與AI資料中心相關迎來高速成長，砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）今年1月營收再報佳音、達3.4億元，月增6.6％、年增30.26％，創下同期新高。全新旗下的光電子業務動能強勁，法人預估，今年全新整體光電子營收有望呈現高雙位數成長，且當中資料中心相關業務則有機會挑戰翻倍增長。 受惠雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI資料中心需求，加上400G及800G光模組快速普及、1.6T逐步加入貢獻，帶動該產品線顯著成長，使全新光電子業務成長動能強勁，元月光電子營收占比達25.6％，公司指出，目前光電子營收占比均落在接近3成，且當中超過一半來自AI資料中心產品貢獻。 光電子需求全力催油門，全新營運動能持續強勁，在AI高速傳輸領域方面，在發射端市場，日本客戶貢獻持續放大；而接收端則受惠台系資料中心客戶需求回升，訂單展望也正向，其中1.6T接收端PD磊晶已打入美系大廠供應鏈，預計農曆年後啟動量產，推估有望於今年3～4月開始出貨。 微電子業務方面，元月營收占比則為74.4％，全新預估，微電子今年營收表現將大致與去年持平，主因近來記憶體掀起漲價潮，可能導致消費性電子成本上升、壓抑中
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【財訊快報／記者劉居全報導】特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前宣布，旗下太空公司SpaceX與人工智慧公司xAI正式合併，根據SpaceX公布其低軌衛星「星鏈」（Starlink）供應鏈名單，包含台灣兩大電源大廠光寶科(2301)、群電(6412)都名列其中，成為電源供應的廠商，隨著馬斯克積極衝刺太空AI，光寶科及群電也搭上低軌衛星題材，成為今年營運成長動力之一。 根據外媒指出，SpaceX收購xAI，將結合人工智慧、火箭技術、Starlink衛星通訊及行動裝置連線等技術，同時著眼於未來的太空資料中心及高階運算布局。據了解，群電先前已是SpaceX供應鏈，主要供貨家戶式地面接收設備、車用小型充電及船舶等移動型電源相關通訊類產品，相關產品主要由泰國廠出貨；至於光寶科在低軌衛星布局多年，主要供貨家戶式地面接收設備電源。光寶科近年積極布局高值化產品，同時也搶攻網通相關領域產品，日前宣布以每股54元公開收購網通廠宇智(6470)，預定最低收購數量為宇智已發行股份20%，最高收購量達100%。光寶科強調，隨著資料中心持續擴展，不斷推升邊緣運算和AI應用需求，行動網路流量亦同步迅速成長。
【公告】台達電自辦法人說明會之相關資訊
日 期：2026年02月04日公司名稱：台達電(2308)主 旨：台達電自辦法人說明會之相關資訊發言人：周志宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/02/261.召開法人說明會之日期：115/02/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台達電子瑞光大樓4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會，說明114年第4季財務報告相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在AI可能帶來毀滅性衝擊的恐懼下，美國軟體和專業服務類股近來慘遭血洗，導致該族群市值蒸發近1兆美元。 周二（2月3日）標普500軟體與服務類股指數崩跌近4%，周三再跌0.73%，為連跌第六個交易日，自1月28日以來市值蒸發約8300億美元。 近幾個月來，軟體股表現疲弱，因為對該產業而言，AI扮演的角色可能已經從神隊友，變成「催命符」。Anthropic生成式AI聊天機器人Claude推出AI法務工具，引爆了最新一波的拋售。這款新工具是Claude的一個涵蓋法律、銷售、行銷和數據分析等多個領域的AI代理，凸顯出LLM（大型語言模型）正在進軍「應用層」。投資人擔心，如果LLM成功打入應用層，可能對金融、法律和程式設計等各軟體和專業服務產業造成嚴重衝擊。 一些分析師表示，這些AI大型語言模型的成功絕非已成定局，因為它們缺乏在軟體和服務業裡，對企業至關重要的專業數據。這次的拋售反映出投資人爭相保護投資組合，因為該科技急速發展已經使企業估值和前景變得混沌不清。 Ocean Park Asset Management投資長James St. Aubin表示，這波拋售可
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【時報-台北電】台股金蛇年就要封關，根據投信統計資料顯示，台股自2000年以來封關前五個交易日每天平均都是呈現小漲，封關日當天上漲機率是88％，但可能也因為封關在即，抱股過年的觀望氣氛濃厚，當日平均漲幅僅0.46％。投信法人表示，今年來企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上，資金仍可望持續推升台股，建議以相對穩健的台股基金或ETF抱股過年。 投信法人認為，目前大盤面臨高檔震盪，台股農曆年後紅包行情預期，量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，建議抱台股基金或ETF來分散投資風險，掌握不同產業投資契機。畢竟面對台股屢創新高、波動加劇環境，無法長時間看盤，也沒空頻繁調整部位的投資人，與其追高殺低，不妨交由專業經理人操盤因應。 野村e科技基金經理人謝文雄指出，AI並非短期炒作題材，更接近一次生產力革命，市場中途的修正，往往是估值與預期的再平衡，而非趨勢終結。真正需要警惕的，反而是當AI滲透率高度飽和、資本支出邊際效益下降、終端需求不再成長時，才可能出現結構性轉折。 群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業
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