《熱門族群》雲端、伺服器雙亮,英業達和技嘉領軍攻

【時報-台北電】外資放假,周三台股以接近平盤開出,小漲2.56點至11978.94點,台積電 (2330) 、大立光 (3008) 、鴻海 (2317) 之蘋概三王緩步力守紅盤,帶動台股攀升走揚。而微軟(Microsoft)打敗亞馬遜奪美國國防部100億美元的雲端運算合約,總市值登上美股唯二突破1兆美元關,僅次於蘋果(Apple);以及英特爾CPU缺貨,恐導致NB/PC出貨籠罩陰影,反觀AMD營運利多,進一步獲RBC調升目標價,周二收漲2.38%,而英特爾、AMD競爭,投顧業者分析,將刺激2021年品牌業者伺服器出貨回溫,分析師徐康沛也指出,2020年全球伺服器出貨預期將轉為正成長。形成雲端、伺服器雙亮點,上述概念股,英業達、技嘉領軍個股上攻,緯穎再登波段新高價。

微軟取得美國官方的認證,具指標意義,也預期未來十年微軟擴充資料中心的需求將相當龐大,台股供應鏈緯穎 (6669) 、廣達 (2382) 、英業達 (2356) 、仁寶 (2324) 營運將進補。

緯創外資連6日大買超27447張,子公司緯穎獲外資連12日買超近3千張,大摩看好其雲端業務需求強勁且動能貫穿2020年,在日前喊買緯穎,緯穎周三股價續漲、衝上634元之波段新高價。

而伺服器部分,展望2020年,全球伺服器在經歷一年的庫存消化期後、且需求回溫帶動下,DIGITIMES Research分析師徐康沛預料出貨將轉為正成長,估計台廠與全球增幅皆在5-6%,緯穎、緯創 (3231) 、廣達、鴻海 (2317) 等均可望有所表現,預期台廠相關營收年增率將提升至6~7%。

而英特爾、AMD之爭,英特爾中央處理器(CPU)在伺服器市場幾乎壟斷,其處理器新平台搭配10奈米製程產品預計2020年第三季上市,新平台上市的次年明顯成長可期,加上對手AMD也積極搶市,英特爾舊款處理器可望降價,將刺激2021年品牌業者伺服器出貨回溫。

然英特爾14奈米CPU缺貨,再度衝擊全球PC出貨,外資法人看待2020年,全球PC出貨量增長預測從-1.0%下調至-1.3%。NB/PC出貨都將籠罩陰影。反觀超微(AMD)因資料中心、遊戲需求前景大好,RBC分析師喊買,目標價調升至每股53美元,今年以來超微股價累計上漲逾120%,AMD概念股如台積電、日月光投控 (3711) 、祥碩 (5269) 、南電 (8046) 、欣興 (3037) 、健策 (3653) 、技嘉 (2376) 、微星 (2377) 、群電 (6412) 、英業達、華碩 (2357) 、廣達、緯創、緯穎等沾光。

台股上述個股來看,英業達、技嘉領軍上攻,祥碩、健策翻紅,緯穎、廣達、英業達、仁寶、微星、群電等亦力挺多方。(編輯整理:葉時安)